Группа компаний «Русское море» объявляет о намерении провести первичное публичное предложение акций

ОАО «Группа компаний «Русское море» («Компания» или «Группа»), один из крупнейших российских производителей и дистрибуторов готовой рыбной продукции, охлажденной и свежемороженой рыбы и морепродуктов, сегодня объявляет о намерении провести публичное предложение («Предложение») обыкновенных акций в размере до 200 млн долларов США. Об этом сообщает https://www.fishnet.ru/ со ссылкой на пресс-службу компании.

Предложение представляет собой  предложение размещенных обыкновенных акций Компании от имени Corsico Limited («Продающий акционер») и от имени Компании инвесторам в Российской Федерации, в определенных юрисдикциях за пределами Российской Федерации при условии, что предложение не является публичным размещением в данных юрисдикциях, и за пределами США в соответствии с Положением S Закона о ценных бумагах США от 1933 г. с последующими изменениями. Компания намерена подать заявление на допуск обыкновенных акций Компании к торгам на биржах РТС и MMВБ.

ВТБ Капитал и Ренессанс Капитал назначены совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами Предложения.

Компания продаст свои обыкновенные акции, которые в настоящее время являются «казначейскими» акциями, в ходе Предложения и непосредственно получит соответствующую часть чистых поступлений от Предложения. По завершении Предложения компания планирует разместить дополнительные обыкновенные акции («Новые акции») по закрытой подписке Продающему акционеру, который станет единственным участником закрытой подписки. Продающий акционер использует часть чистых поступлений, полученных от Предложения, для оплаты Новых акций, размещаемых по закрытой подписке. В результате Компания планирует получить примерно половину чистых поступлений от Предложения. Компания намерена направить полученные средства на инвестиции в производственные мощности, развитие аквакультуры, частичное погашение долга и увеличение оборотного капитала, необходимое для увеличения объемов продаж.

Комментируя планируемое Предложение, генеральный директор Компании Дмитрий Дангауэр сказал:

 «Мы видим устойчивый рост спроса на рыбу и морепродукты в России, который наблюдался и в условиях экономического кризиса. Мы уверены, что восстановление экономической активности в сочетании со смещением потребительских предпочтений в сторону потребления рыбы и морепродуктов даст нам прочную основу для дальнейшего развития Группы. Для того, чтобы в полной мере воспользоваться этой возможностью, мы продолжим инвестировать в расширение продуктового портфеля и сети дистрибуции, а также в развитие направления аквакультуры».

СПРАВКА О КОМПАНИИ: Группа компаний «Русское море» была основана в 1997 г., начав свою деятельность с импорта сельди и скумбрии из Норвегии. В 1999 г. Компания начала производство готовой рыбной продукции под собственным брендом и затем продолжила развиваться как производитель и дистрибутор рыбы и рыбной продукции. В настоящее время Группа компаний «Русское море» включает три направления деятельности, каждое из которых представлено полностью контролируемым дочерним предприятием Группы: компания «Русское море», «Русская рыбная компания» и «Русское море - Аквакультура».

Направление готовой рыбной продукции (компания «Русское море») занимается производством и продажей различной готовой к употреблению рыбной продукции и морепродуктов под широко известными брендами «Русское море», «Исландка», «Селедочка Столичная», «Медитерана», «Семь узлов» и «Флоттика». Продуктовая линейка компании включает такие наименования, как слабосоленая и копченая семга и форель, красная икра, пресервы из сельди, морепродукты, морская капуста, икра мойвы и икра минтая.  Группа управляет современным заводом по переработке рыбы и морепродуктов в городе Ногинске Московской области (около 40 км от Москвы).

Направление дистрибуции охлажденной и свежемороженой рыбы («Русская рыбная компания») занимается продажей и дистрибуцией более 60 видов рыбы и морепродуктов, включая такие наименования как семга, форель, треска, сельдь, скумбрия, минтай, камбала, креветки и кальмары. Компания сотрудничает с общероссийскими и региональными розничными сетями, региональными дистрибуторами и компаниями по переработке рыбы по всей России. «Русская рыбная компания» закупает рыбу как у российских, так и у зарубежных поставщиков из 18 стран, включая Норвегию, Великобританию, США, Чили, Исландию, Вьетнам и Китай. Крупнейшие зарубежные поставщики компании - Marine Harvest, Shetland Catch и Norway Pelagic. Компания осуществляет продажи в более чем  85%  регионов Российской Федерации.

Направление аквакультуры («Русское море - Аквакультура») начало работу в 2007 г. с покупкой рыбного хозяйства по выращиванию форели на озере Сегозеро в Карелии. Вся рыба, выращенная на предприятии, продается «Русской рыбной компании» для дальнейшей дистрибуции.

КОНТАКТЫ

Группа компаний «Русское море»

Мила Ротынских

Руководитель пресс-службы

Тел.: +7 (495) 258 99 28 доб. 3104

Моб.: +7 (903) 000 69 05

E-mail: media@russiansea.ru

http://www.russianseagroup.ru/  

Infomost Communications

Дмитрий Манаков

Тел: +7 495 933-5222 доб. 12

Моб.: +7 903 797-7553

e-mail: dmanakov@infomost-com.ru

Оксана Ионова

Тел: +7 495 933-5222 доб. 17

Моб.: +7 964 500-2530

e-mail: ionova@infomost-com.ru