Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции к началу февраля 2010 г.

Минтай. Ход стартовавшего в полдень 20 января американского беринговоморского промысла минтая был еще более медленным, чем в январе 2009 г. Такая информация поступила в https://www.fishnet.ru/ с российского ДВ со ссылкой на российские, американские и японские источники по состоянию на 3.2.2010 г.

Неофициальные сообщения об этом были подтверждены данными официальных отчетов о вылове и производстве основных видов товарной продукции. В первые дни сезона «А» промысловая обстановка была исключительно неблагоприятной (настолько, что сообщалось о переходе некоторых траулеров-заводов на промысел желтоперой камбалы и приостановке запуске линий береговыми переработчиками). Показатели вылова минтая и производства икры и других видов товарной продукции были на очень низком уровне, заставляя участников рынка, заинтересованных в поставках американской продукции, беспокоиться за будущее сезона.

На 23 января был зафиксирован выпуск икры в размере только 80 т против 190 т в прошлом году (правда, в 2009 г. первый отчет был дан на 24 января), а вылов минтая на беринговоморском промысле ограничился только около 5,2 тыс.т, что почти в два раза меньше вылова на 24 января 2009 г. (для сравнения, на 23 января вылов только желтоперой камбалы составил почти 3,6 тыс.т, а в сумме вылов камбалы на траловом промысле превысил 5,6 тыс.т). Всем участникам промысла, как сообщается, и в конец января все еще приходилось только ждать начала основного нерестового подхода, а производство филе минтая всех типов на американском беринговоморском промысле составило менее 0,45 тыс.т, производство обезглавленного потрошеного минтая ограничилось менее 0,4 тыс.т (интересно, однако, что по сравнению с прошлым годом оно выросло на 6,2%), выпуск фарша ограничился менее чем 0.23 тыс.т, выпуск сурими - приблизительно 0,13 тыс.т, а муки было произведено менее 35 т.

В сезоне «А» недельное производство икры минтая на промысле в восточной части Берингова моря стало превышать 1,0 тыс.т только к середине февраля, а в первые дни сезона темпы промысла и выпуска икры также были невысокими, ведь облавливался на начальном этапе также в основном старый минтай, ведущий оседлый образ жизни. В нынешнем году ситуация повторяется, но с еще более негативным эффектом, так как запасы минтая старших возрастных поколений еще более сократились. Активность выпуска икры вновь сдвигается на вторую половину сезона «А», то есть приблизительно на период с середины февраля по конец марта.

Как считают японские импортеры, многое в результатах сезона «А» будет зависеть от сроков начала и объема подхода минтая поколений нереста 2001-2005 годов и от сроков подхода более молодого поколения нереста 2006 г. Это поколение часто называется в качестве преобладающего, замещающего  поколение 2000 г., численность которого действительно была очень высокой, обеспечивая высокий же уровень показателей вылова и производства в предыдущие годы (до 2009 г.). По мнению японских специалистов, особую важность в сезоне «А» 2010 г. может иметь вопрос о том, каким будет средний размер и вес этого молодого минтая, так как от этого будет сильно зависеть средний размер и зрелость икры молодого минтая.

По некоторым оценкам, сроки основной фазы производства икры минтая на американском промысле могут сильно растянутся, а это может заставить американских производителей провести аукционные продажи икры  в Сиэтле в поздние сроки. Во всяком случае, исключительно медленное начало нынешнего сезона ребром ставит вопрос о том, сможет ли американская сторона провести первые раунд аукционов в конце февраля, или хотя бы в начале марта (и будет ли вообще сохранена разбивка сезонных продаж на два раунда аукционов), тогда как для российских производителей проблема начала сезонных продаж на аукционах в Пусане приобретает в нынешнем году особую, по-видимому, важность.

Суть проблемы заключается, очевидно, в том, что очень быстрое наращивание производства заставляет российскую сторону либо готовиться к росту расходов на хранение сезонной продукции до начала аукционных продаж, либо приступить к активным продажам икры минтая в Пусане раньше, чем их начнут американцы в Сиэтле. В предыдущие годы российские производители по отдельности уже предпринимали несколько раз попытки взять инициативу в сезонных продажах икры в свои руки, но эффективность этих шагов была невысокой. Специалисты рынка в основном по-прежнему считают, что инициативу сезонных продаж икры все еще прочно держат в своих руках американские производители и формирование общего уровня цен в огромной степени зависит от того, как пойдут продажи сначала в Сиэтле, а уже затем в Пусане.

Считается, что даже самая реальная перспектива резкого сокращения американского производства в сезоне «А» (по пессимистическим оценкам, оно может не достичь и уровня 10,0 тыс.т) не способна радикально изменить соотношение ролей, поскольку японские покупатели, определяющие общий характер закупочной активности, вроде бы еще не готовы к пересмотру традиционной практики и будут смотреть прежде всего на то, что происходит в Сиэтле. Трудно сказать, что будет в нынешнем году на самом деле, но риск преждевременного начала продаж остается очень высоким, а пойти на него в нынешнем сезоне особенно сложно, так как главная задача российской стороны заключается, судя по всему, в том, чтобы не допустить падения цен ниже US$7,00/кг.

Возможно, что с желанием хоть как-то отодвинуть сроки принятия решения были связаны планы, о которых иногда сообщалось, по работе некоторых транспортных судов, в соответствии с которыми транспорты должны сначала пойти на выгрузку минтая в Китай, а уже на обратном пути направиться на выгрузку икры минтая в Пусане. Активные же отгрузки продукции из охотоморской экспедиции начались уже в конце января ввиду очень быстрого заполнения мощностей судового хранения. Ранние сроки начала отгрузок сами по себе наводят участников рынка на мысль о том, что продажи российской икры в Пусане могут начаться также очень рано, а слухи о том, что кое-кто из российских производителей якобы уже готовится к раннему проведению аукционов лишь укрепляют это мнение.

Сомнение в обоснованности таких прогнозов вызывает только то, что слишком неопределенными называются сроки возможного начала продаж (вторая декада февраля) и что практически на эти же сроки приходится празднование Нового года по лунному календарю (14 февраля, но период празднования может растянуться с 13 по 19 февраля).

Отмечается, что японская сторона в самой меньшей степени зависит от этого момента, но, во-первых, на начало второй декады в Японии приходится празднование Дня основания государства, а во-вторых, общее желание посмотреть что будет может сильно снизить интерес японской стороны к первым и ранним аукционам российской продукции. В этих условиях южнокорейские покупатели вновь могут выйти на передний план, но рынок Южной Кореи за счет очень значительного роста импорта в 2009 г. не испытывает, по-видимому, какого-либо дефицита в предложении сырья для местных переработчиков. Понятно, что при таких условиях российские производители уже с самого начала сезона продаж могут столкнуться с проблемами состояния главных рынков их продукции и пассивности основных покупателей. Это никак не снимает беспокойства по поводу вероятного снижения цен от прошлогоднего уровня, тем более, если инспекции качества, проводящиеся перед аукционами, подтвердят предварительные оценки качества январской продукции, которое, впрочем, никогда не было особенно высоким.

О ходе российского промысла минтая сообщается, что на последней неделе января промысловая обстановка в Охотском море вновь стала очень благоприятной после прошедших на предыдущей неделе сильных штормов. Темпы промысла восстановились очень быстро, способствуя ускорению хода  производства мороженой икры минтая. Общий же показатель выхода икры за три последних недели января составил на промысле у побережья Западной Камчатки 2,81%, но с учетом того, что в Северо-Охотоморской подзоне он был ниже, можно полагать, что средний показатель выхода по основным подзонам удержался в пределах нормы на январь (2,7%).

Суммарный объем производства мороженой икры минтая в западнокамчатском районе за три последние недели января достиг 3,65 тыс.т. С учетом промысла в первой декаде января общий объем производства на охотоморском промысле за январь достиг, очевидно, 4,0 тыс.т, а в целом по всем районам российского промысла он мог оказаться близким к 4,5 тыс.т. Но, как считают японские специалисты, средний уровень качества январской продукции был в целом невысоким с преобладанием в общем объеме выпуска икры недозрелой и в ястыках с толстой оболочкой. Такой вывод делается на основании данных о том, что промысел велся на довольно серьезных глубинах (приблизительно 450 м), Кроме того, доля зрелой икры в общем выпуске январской продукции является, как правило, небольшой, что снижает средний уровень качества, а ведь российская продукция продается на аукционах обычно на условиях полного ассортимента.

Уже в начале февраля общий объем вылова минтая на российском промысле стал быстро приближаться к уровню 250,0 тыс.т. При этом только на охотоморском промысле в основных подзонах за январь было взято около 185,0 тыс.т. Благодаря этому производство обезглавленного потрошеного минтая уже достигло, по некоторым оценкам, уровня 100,0 тыс.т, производство неразделанного минтая превысило 30,0 тыс.т, а производство филе всех типов достигло 4,0 тыс.т.

Однако, как считают многие специалисты рынка, столь быстрый выход российского производство основных видов продукции из минтая может принести производителям больше проблем, нежели радости. Основанием для столь пессимистического взгляда является, как ни странно, не столько проблемы в состоянии основных рынков, сколько чисто организационные моменты, а именно проблема начала работы системы получения рыбопромышленниками сертификатов подтверждения легальности улова. наличие которых с нынешнего года стали жестко требовать власти ЕС.

Удивительно, но еще в конце прошлого года и самом начале нынешнего многим казалось, что с решением именно организационных моментов на российском промысле наконец-то стало реально лучше (взять, например, разрешение работать в двух западнокамчатских подзонах как в одной). Однако уже на последней неделе января возникла (для кого-то неожиданно, для кого-то вполне ожидаемо) новая проблема, которая потенциально грозит большими неприятностями и осложнениями с продажами. На начало февраля работа системы выдачи этих сертификатов еще не началась и, если судить по директиве ЕС, в которой прямо говориться о том, что обратной силы сертификаты, выданные на текущую дату, иметь не будут, вся январская продукция не сможет быть реализована конечным назначением на европейский рынок. Он же пока остается главным и для филе минтая российского судового производства, и для филе минтая китайского производства вторичной заморозки, которое производится из российского мороженого сырья.

Отмечается, что ситуация остается довольно запутанной и непонятной, в том числе и для как минимум части китайских переработчиков. Некоторые российские производители уверены в том, что либо все утрясется само собой, либо можно будет найти какой-то выход с помощью южнокорейских партнеров. Другие считают, что власти ЕС все-таки рано или поздно пойдут на смягчение своей позиции, поскольку, во-первых, российские власти проведут активную работу в этом направлении и задействуют для этого свой авторитет и свои возможности (заявление главы АДМ отчасти воспринимается и в этом плане), а во-вторых, сами европейские пользователи окажутся в достаточно сложном положении из-за сокращения поставок недорогой китайской продукции и придется им как-то помогать.

Некоторые китайские переработчики всполошились и стали вроде бы задумываться о необходимости что-то предпринять, особенно в плане поиска возможностей для поставок продукции из январского сырья на американский и прочие рынки, альтернативные европейскому. Однако надо иметь в виду, что для китайской нации празднование Нового года по лунному календарю остается главным событием года и поэтому не стоит сильно удивляться сообщениям о том, что для китайской стороны в принципе все перипетии начавшегося уже сезона поставок российского сырья отошли на второй план, тем более, что фабрики в середине февраля все равно придется закрывать не меньше чем на неделю. Вполне вероятно, также, то, что и китайская сторона решила благодаря новогодним праздникам взять паузу и дождаться общего прояснения ситуации.

Для российских производителей эта пауза и эти проблемы с сертификатами на данный момент могут означать только появление фактора дополнительного давления на цены, которые для активизации продаж придется снижать. Сообщалось, что по результатам завершившихся приблизительно неделю назад переговоров основных российских производителей с крупнейшим китайским покупателем часть производителей, включая наиболее крупных, якобы действительно согласилась установить цены продаж обезглавленного потрошеного минтая в Китай на уровне US$1400/т (на условиях КАФ) и не идти на их снижение, однако для части производителей, особенно средних и мелких, такие условия оказались неприемлемыми ввиду необходимости либо выполнять условия уже подписанных контрактов, либо двигать реальные продажи для получения оборотных средств. Отмечается, что это противоречие может привести к тому, что продажи пойдут по более низким ценам, чем US$1400/т, сопротивление крупных производителей снижению цен ослабеет и уровень цен вновь опустится ниже US$1300/т, тем более, что в январе некоторые специалисты рынка уже говорили о неизбежности такого поворота событий и поступлении предложений от части китайских переработчиков по ценам в районе US$1275-1280/т.

Икра минтая. В начале февраля проявилась уже достаточно четкая общая картина поставок российской продукции сезона 2009 г. на главные рынки, которая, надо полагать, уже вполне объективно отражает ситуацию, непосредственно предшествовавшую началу нового сезона промысла нерестового минтая в российской зоне.

За декабрь через таможню Японии было проведено 0,38 тыс.т российской продукции, при этом был отмечен резкий рост активности импорта как по сравнению с предыдущим периодом (сентябрь-ноябрь), так и по сравнению с декабрем 2008 г. О чем это говорит конкретно судить трудно, но одной из причин такой активности импорта могли быть потребности некоторых японских переработчиков в дополнительных закупках сырья для производства продукции к предновогоднему пику спроса, который развивался, по некоторым данным, более активно, чем в декабре 2008 г. В этой связи можно вспомнить о том, что некоторые японские специалисты, оценивавшие характер южнокорейского импорта российского сырья в прошлом году и делавшие акцент на очень значительном росте объеме этого импорта, считали, что существенная часть этих закупок была сделана не для переработки и производства продукции для рынка Южной Кореи и даже рынка Японии, а для перепродаж в Японию.

Объем декабрьского импорта российской продукции в Японию увеличился по сравнению с усредненным показателем осеннего импорта более чем на 150%, а по сравнению с декабрем 2008 г. он увеличился на 135%. Тем не менее, даже столь сильный рост декабрьской активности не оказал существенного влияния на общее положение с поставками российского сырья в Японию.

Из-за серьезного снижения интереса японских пользователей к работе с мороженой икрой минтая (не только российского, но и американского производства) общий объем японского импорта российской продукции сократился за год на 19%, или более чем на 3,7 тыс.т, составив только около 16,1 тыс.т (с другой стороны, прошлогодний показатель оказался заметно выше объемов импорта в 2006-2007 годах, которые были в диапазоне 12,2-14,2 тыс.т).

Столь значительное сокращение объемов поставок наблюдалось в условиях не менее значительного снижения уровня цен, что лишний раз говорит о том, насколько велик был спад интереса к работе с российским сырьем. В декабре средняя цена импорта (СИФ) оказалась приблизительно на 10-20% выше, чем в предыдущие три-четыре месяца, но по сравнению с 2008 г. она, составив 820 иен/кг, оказалась ниже на 26%, а в целом за 2009 г. уровень цен японского импорта мороженой икры минтая российского производства снизился еще больше, на 31%, составив всего 860 иен/кг. Показатель 2006 г., который также был ниже 1000 иен/кг (985 иен/кг) на этом фоне воспринимается уже как достаточно высокий. Отмечается, что сильный курс иены заметно искажает ценовую картину, но все же размер снижения закупочных цен на сырье по японским закупкам действительно оказался очень значительным, что и подтвердили официальные данные импорта в Японию.

Средняя цена импорта российской продукции в Китай (также на условиях СИФ) за прошлый год снизилась на 26%, составив US$8,25/кг (или около 790 иен/кг по средневзвешенному курсу), а в декабре она вообще оказалась экстремально низкой, составив только US$3,15/кг. Но к данным китайской таможни необходимо подходить довольно осторожно, так как полной уверенности в том, что проводилась только икра минтая (и именно она) не было из-за объединения в общей статье мороженой икры разных видов рыб. Объем же китайского импорта сократился более чем на 20%, составив всего около 3,4 тыс.т.

Средняя цена импорта российской продукции в Южную Корею (также СИФ) составила в прошлом году только около US$7,15/кг, снизившись по сравнению с 2008 г. на 19%, причем в декабре она была ниже, чем в 2008 г., на 26%, хотя и составила почти US$7,95/кг. В то же время активность южнокорейских закупок была в прошлом году значительно выше, чем в 2008 г., несмотря на последствия мирового финансового кризиса.

В последнем квартале года темпы южнокорейского импорта российской продукции стабильно были близкими к 0,3 тыс.т. а в сумме за квартал объем импорта увеличился почти на 75%, до 0,83 тыс.т. За год же он увеличился еще больше, на 85% (или на 2,7 тыс.т), составив около 5,9 тыс.т, а это почти на 0.5 тыс.т выше показателя 2006 г., который был одним из самых высоких. Отмечается в этой связи, что после столь масштабного увеличения закупок российского сырья в прошлом году южнокорейские покупатели вряд ли станут проявлять столь же высокую активность и при закупках продукции сезона 2010 г., а это значит, что уровень цен на российское сырье может лишиться одной из своих опор.

С другой стороны, еще более значительное сокращение японского импорта российского сырья и перспектива дальнейшего сокращения поставок в Японию продукции китайской переработки из российского сырья при определенных обстоятельствах может заставить японскую сторону поднять свою закупочную активность. Если подтвердятся данные о росте продаж переработанной икры в зимний период, то спрос на российское сырье со стороны японских пользователей действительно может подняться, тем более, что сокращение поставок аляскинского сырья представляется почти неизбежным. Но резкого скачка цен в любом случае не стоит, как считают специалисты рынка, ожидать, поскольку ключевым условием поддержания активности продаж переработанной икры на рынке Японии остается фактор низкой цены, а повышение цен на сырье этой активности может только повредить.