|
ИНН: 2537076946 Торговая Компания Нерей, ООО |
ИНН: 7734380888 Компания Красный Жемчуг, ООО  |
ИНН: 2403007482 РУСЛОВ (Малтат), ООО |
Краткий обзор ключевых рынков тихоокеанской рыбной продукции на второй неделе апреля
Российские продажи проводились, по некоторым данным, всего в два дня (12 и 13 апреля), поскольку необходимо было дать время японским покупателям время для подготовки к начинавшимся с 15 апреля аукционам в Сиэтле, но, тем не менее, объем предложения оказался достаточно большим и превысил 3,0 тыс.т, составив около 3,3 тыс.т. По уровню цен, как обычно для российский продаж, точных и полностью подтвержденных данных не сообщается, но все источники сходятся на то, что цены (на условиях франко-холодильник Пусан) в зависимости от качества сортировки, дат производства, репутации производителя и даже от объема партий сформировались на уровнях US$9,00/кг, US$9,50/кг, US$10,00/кг и US$10,50/кг, а часть продукции была реализована даже по ценам на уровне US$11,00/кг. Недостаточная определенность ценовых показателей может быть связана еще и с тем, что некоторые производители, включая крупных, придерживались политики т.н. закрытых продаж, причем эта политика может быть продолжена и после возобновления продаж, которое запланировано, по некоторым данным, уже на период с 26 по 28 апреля.
Данные о результатах американских продаж по прежнему имеют намного более открытый характер как в плане объема реализации, так и в плане цен. Сообщается, что после проведенных в пятницу 15 апреля осмотров продукции первые в нынешнем году результативные продажи икры аляскинского минтая были осуществлены в субботу 16 апреля. Общий объем реализации продукции трех компаний ограничился менее чем 0,9 тыс.т, а средние цены реализации сложились в довольно широком диапазоне от менее чем 580 иен/кг до более чем 900 иен/кг, то есть при текущих колеблющихся показателях курса иены к доллару США от менее чем US$7,00/кг до почти US$10,90/кг. Специалисты рынка отметили при этом прежде всего то, что для первых аукционов и с учетом того, что предлагалась только продукция судового производства, обычно более дорогая, чем икра берегового производства, средние цены оказались не столь уж высокими, особенно по продукции плавбазы Golden Alaska, которые находятся, как правило, на верхних отметках (средняя цена реализации ее продукции составила только около 730 иен/кг, или около US$8,80/кг). В тоже самое время было отмечено повышение уровня цен на продукцию стандартного качества по сравнению с прошлым годом приблизительно на 150-200 иен/кг. В этих условиях относительно невысокие показатели средней цены реализации могут объясняться только тем, что доля продукции среднего качества была относительно небольшой и низкие показатели продукции невысоких сортов потянули вниз средние цены реализации всего ассортимента предложения.
Практически такие же тенденции проявились и в ходе последующих аукционов, которые были проведены в Сиэтле в понедельник 18 апреля.
Сообщается, что осмотры предлагавшейся в понедельник продукции проводились в основном 16 и 17 апреля, но частично и 15 апреля, причем вновь весь объем предложения был представлен икрой судового производства, причем на этот раз только продукцией траулеров-заводов, и это уже стало характерной чертой продаж продукции сезона «А» 2011 г. И вновь цены на продукцию стандартного качества (сорт STD) сложились на более высоком уровне, чем ожидалось, но в целом по всему ассортименту предложения о по-настоящему высоком уровне цен на американскую продукцию говорить не приходится, что может говорить о серьезных проблемах самого ассортимента.
18 апреля наиболее высокий показатель средней цены реализации среди всех участников был получен при продажах продукции двух судов компании Pacific Glacier, которая предлагалась к осмотру еще 15 апреля. Она составила почти 1345 иен/кг (около US$16,20/кг), что приблизительно на 30%, 60% и даже 120% выше показателей продаж продукции других пяти компаний. Одна из партий производства траулера-завода Alaska Ocean, который имеет высокую репутацию на японском рынке, была реализована по оцени высокой цене 1475 иен/кг (около US$17,80/кг). Однако это объясняется только тем, что предложение было представлено только икрой стандартного качества, объем предложения которой составил только около 200 т. Что же касается сравнения с прошлогодними показателями, то цены также были приблизительно на 150-200 иен/кг выше.
В этот же день был проведен аукцион по продукции этой же компании, но здесь ассортимент уже был представлен только продукцией менее высоких и даже просто низких сортов. Объем предложения составил почти 380 т, а средняя цена реализации ограничилась уровнем всего 650 иен/кг, то есть около US$7,90/кг.
На втором с начала продаж аукционе продукции компании American Seafoods co. было предложено около 450 т продукции пяти ее траулеров-заводов, причем с абсолютным преобладанием икры стандартного качества. Цены на нее сложились в довольно широком диапазоне 980-1390 иен/кг, но средняя цена реализации за счет крайне низких цен по трем партиям икры низкого качества, цены на которую были существенно ниже 500 иен/кг, ограничилась менее чем 1000 иен/кг.
И тут же ввиду очень плотного графика был проведен еще один аукцион продукции этого же производителя, по результатам которого около 410 т икры разных сортов были реализованы по средней цене около 800 иен/кг (около US$9,65/кг), хотя одна из партий стандартной икры, причем одного из заключительных рейсов, была реализована по рекордно высокой для нынешних продаж цене на уровне 1500 иен/кг (около US$18,20/кг). Цены же на икру в мелких зрелых ястыках в основном формировались в диапазоне 650-750 иен/кг (приблизительно US$7,85-9,05/кг), мало отличаясь от прошлогодних, тогда как цены на икру стандартного качества были на 50-250 иен/кг выше, чем в прошлом году.
В тоже время средняя цена реализации продукции группы Arctic Storm ограничилась 18 апреля менее чем 640 иен/кг (около US$7,70/кг), хотя цены на стандартную продукцию были достаточно высокими, в диапазоне от 1360 иен/кг до 1390 иен/кг, что даже несколько выше цен ее же продаж 16 апреля. Причиной этого стала небольшая доля этой продукции в общем предложении, которая ограничилась менее чем 20% при общем объеме 490 т.
По продукции компании Starbound цены на стандартную икру были менее высокими, в диапазоне 1000-1160 иен/кг, причем по сравнению с прошлым годом они также поднялись приблизительно на 150-200 иен/кг, но средняя цена реализации составила около 760 иен/кг (приблизительно US$9,15/кг). Отмечается, что неожиданно сильные цены на икру стандартного качества сформировались в условиях активного спроса на икру в крупных зрелых ястыках, но размер этого спроса оценивается на данный момент как не очень большой и это вызывает вопросы по поводу перспектив последующих аукционов. Достаточно очевидной представляется и тенденция формирования цен на икру прочих сортов на невысоком уровне.
Лосось. Достаточно показательны в плане возможных путей дальнейшего развития спроса на мороженого лосося со стороны рынка китайской переработки является данные американского импорта китайской продукции, а именно мороженого филе семги и прочих видов лосося.
Согласно этим данным, за прошлый год объем импорта в США мороженого филе семги китайского производства увеличился, но лишь менее чем на 1% и ограничился уровнем 6,5 тыс.т. При этом средняя цена импорта (ФАС, или у борта транспорта) даже несколько снизилась, хотя и осталась в районе US$4,95/кг, то есть в этих двух основных аспектах наблюдались явные признаки застоя в продажа китайской продукции на американском рынке, в то время, как объем поставок норвежской продукции достиг 11,3 тыс.т (это без учета поставок более чем 22,5 тыс.т свежего филе семги), увеличившись почти на 90%, а средняя цена импорта мороженого филе семги из Норвегии поднялась почти на 24% и достигла US$12,60/кг.
Но ситуация с ценами по поставкам из КНР осенью резко изменилась. Уровень цен на китайской продукции начал быстро подниматься с октября прошлого года и на первых порах закрепился выше отметки US$5,00/кг, а к концу года вышел на уровень US$6,00/кг и в первые месяцы текущего года уже приблизился к уровню US$7,00/кг, а рынок, судя по всему, отреагировал на это сокращением спроса, поскольку и в январе, и в феврале объемы импорта из КНР ограничивались менее чем 0,6 тыс.т, в сумме было импортировано менее 1,2 тыс.т, что приблизительно на 40% хуже прошлогоднего показателя.
Совсем другая обстановка складывалась вокруг поставок в США из КНР филе других видов лосося, которые были представлены и японской кетой осеннего промысла, и продукцией из аляскинского дикого лосося и, по некоторым данным, в какой-то части продукцией из российского и чилийского сырья. За 2010 г. объем этих поставок на рынок США увеличился более чем на 30%, или на 7,5 тыс.т, составив около 31,7 тыс.т, а средняя цена импорта поднялась более чем на 10% и вышла на уровень US$5,00/кг, причем если до августа средние цены по китайским поставкам ежемесячно и регулярно были заметно ниже этого уровня, то в августе и сентябре они уже были очень близкими к нему, в октябре вышли на этот уровень, а за ноябрь и декабрь вплотную приблизились к уровню US$6,00/кг. В январе средняя цена импорта еще оставалась в пределах US$6,00/кг, но за февраль она наконец-то его достигла, составив US$6,05/кг, а это более чем на 20% выше цен в январе и феврале прошлого года
Но нельзя сказать, чтобы это как-то заметно и, особенно, негативно, сказывалось на активности поставок. В январе было импортировано больше 3,0 тыс.т, а в феврале импорт сократился до приблизительно 2,7 тыс.т, но, во-первых, это почти на 7% больше объема импорта за февраль 2010 г., а во-вторых, в феврале китайские переработчики работали фактически меньше полмесяца из-за затянувшегося празднования традиционного Нового года, так что и этот показатель вполне может быть признан в этих условиях достаточно высоким.
Специалисты рынка считают, что если в первом полугодии китайские поставки на американский рынок будут развиваться столь же успешно, то можно ожидать усиления активности китайских покупателей на рынке мороженого лосося нового промыслового сезона, тем более, что на Аляске и на российском Дальнем Востоке ожидаются большие подхода. Совсем другое дело осеняя кета японского промысла, поскольку ее теперь китайские переработчики после мартовского землетрясения и аварии на АЭС «Фукусима-1» уже вряд ли будут считать наилучшим видом сырья и, по некоторым прогнозам, просто будут избегать ее закупок, опасаясь потерять рынки из-за радиобоязни. Да и проблемы с ее подходами и выловом могут быть очень большими.
Между тем, в прошлом году в Китай из Японии было отгружено более 55,5 тыс.т мороженой кеты, почти на 18% больше, чем в 2009 г., и столь значительному росту объема экспорта не смогло помешать повышение средней цены экспорта (ФОБ) почти на 17%, до 280 иен/кг (около US$3,20/кг), причем если учесть факт укрепления курса иены к доллару за 2010 г. почти на 6%, то размер повышения уровня цен по китайским закупкам было еще более значительным.
За январь и февраль в сумме было экспортировано в Китай еще 3,0 тыс.т, но на этот раз объем экспорта уже сократился по сравнению с прошлым сезоном почти в два раза, что японские экспортеры объясняют крайне низким уровнем перешедших с декабря запасов кеты сезона 2010 г., особенно продукции высокого качества (по цвету шкуры и мяса). Тем не менее, средняя цена экспорта вновь составила 280 иен/кг (около US$3,40/кг), однако теперь она уже была почти на 40% выше, чем в январе и феврале прошлого года, а с учетом того, что курс иен в январе и феврале в целом был заметно выше 83 иен за доллар США, тогда как в прошлом году в начале года он был заметно ниже 90 иен, то рост уровня цен по поставкам японского сырья в Китай был еще более значительным. Данные по мартовским отгрузкам будут опубликованы не раньше конца апреля, но уже сейчас специалисты рынка почти не сомневаются в том, что влияние мартовской катастрофы на активность экспорта было очень сильным, ведь на холодильниках наиболее сильного пострадавшего района Санрику находилось, по некоторым данным, до 25% всех запасов мороженого лосося, из которых основная часть была представлена именно осенней кетой.
Есть, правда, и не столь уж пессимистические оценки, которые основаны на данных о том, что даже в этом районе, который получил мощнейший удар и от почти 10-балльного землетрясения, и от в среднем почти 20-метрового цунами, некоторые холодильники начали получать электроэнергию спустя всего два-три дня после катастрофы. Кроме того, мнение о том, что все здесь разрушено и ничего не работает, как-то совсем не вяжется с данными о результатах мартовских продаж на наиболее крупном в этих местах, да и во всей северо-восточной части Японии, центральном оптовом рыбном рынке в г.Сендай.
Здесь общий объем реализации за март сократился по сравнению с прошлым годом всего на 21%, составив около 6,5 тыс.т, хотя катастрофа произошла еще за несколько дней до середины месяца и вполне можно было ожидать куда более существенных потерь. При этом действительно сильно пострадали продажи в секторе свежей продукции, объем которых оказался меньше прошлогоднего более чем на 40% и ограничился намного менее чем 2,0 тыс.т. Менее чем на 15% сократился объем реализации в секторе соленой и прочей переработанной продукции, тогда как объем реализации мороженой продукции вообще сократился менее чем на 7% и удержался на уровне 2,0 тыс.т, так что потери в товарных запасах, которые находились на момент катастрофы на местных холодильниках, действительно могли иметь не столь уж широкомасштабный характер.
Кальмар. Продажи мороженого кальмара на оптовом рыбном рынке в п.Хатинохе, который находится к северу от района Санрику, но также очень серьезно пострадал от мартовского удара стихии, возобновились только с 18 апреля, то есть спустя более чем месяц после землетрясения. Отмечается, что сдачи в порту Хатинохе возобновились еще с 22 марта, но это пока была только продукция донного тралового промысла, тогда как сдачи кальмара в этом порту пока так с момента катастрофы и не возобновились и предлагавшаяся на первом после нее аукционе продукция была поставлена либо из п.Хакодате, который находится в южной части Хоккайдо, либо вообще из-за рубежа в рамках контейнерных поставок. По данным местных специалистов, портовые сооружения здесь и мощности по приемке кальмара и прочей рыбопродукции еще только находятся в процессе восстановления, как и часть контейнерного терминала, и когда порт возобновит свою работу в полном объеме неизвестно.
По итогам первых после катастрофы продаж был зафиксирован довольно значительный подъем уровня цен на мороженого гигантского кальмара с промысле в районе Перу. Цены даже на самую крупную навеску не просто вышли на уровень 100 иен/кг, а приблизились к рекордно высокому для нее уровню 200 иен/кг, достигнув 160 иен/кг (это более US$1,90/кг), причем на эту навеску пришлось до 80% общего объема предложения, а цены на менее и более популярного среди промышленных пользователей крупного кальмара поднялись выше отметки 200 иен/кг (то есть выше US$2,40/кг). Максимально высокая цена на пластованную тушку составила в этот день 270 иен/кг (или приблизительно US$3,25/кг), что почти на 12% выше цены на навеску 3 шт. на предыдущем аукционе, которые был проведен в середине февраля, тогда как цены на самого крупного кальмара поднялись куда более значительно, на 22%, и еще более значительно, на 48%, поднялись цены на навеску 3 шт.
Цены на щупальца вышли на уровень 150 иен/кг (более US$1,80/кг), поднявшись приблизительно на 47%. Отмечается в связи со столь значительным ростом цен, что почти все местные переработчики к середине апреля уже начали испытывать серьезные нужды в сырье и это обеспечило большой рост активности покупателей на аукционе, причем все это происходило в условиях, когда многие переработчики еще не смогли восстановить производство и вообще остается неясным, кто из пострадавших сможет в действительности это сделать. Оставшиеся в рынке переработчики сильно рассчитывают, как полагают специалисты рынка, на то, что они смогут хотя бы частично заполнить брешь в предложении, которая образовалась после марта.
Сурими. Ситуация на этом рынке по-прежнему находится в фокусе внимание и не в саму последнюю очередь благодаря тому, что японская сторона все-таки приступила к закупкам минтаевого сурими сезона «А» 2011 г. на Аляске намного раньше, чем ожидалось. Отмечается в связи с этим, что влияние мартовских событий и на этот рынок в части активности японских пользователей может оказаться далеко не таким серьезным, как считали пессимисты. При этом в плане реального наличия складских запасов после марта вообще некоторые специалисты рынка теперь считают, что особенно заметного влияния вообще не могло быть, поскольку доля пострадавших районов в общем объеме запасов минтаевого сурими якобы ограничивалась менее чем 15%, а доля в запасах всех прочих видов сурими была только на уровне 10%. Считается, также, что далеко не все запасы сырья в северо-восточной части о.Хонсю пострадали настолько, что их нельзя дальше использовать по прямому назначению и уже якобы имеются надежные данные о том, что те промышленные пользователи, которые базируются в Западной Японии, с нетерпением ждут начала поставок такого рода сырья, пусть даже и со следами нарушения температурного режима хранения, и в этой связи особенно интересны заявления некоторых из оставшихся в районе Санрику производителей готовой продукции на базе сурими о том, что они до конца будут бороться за свой рынок.
По ситуации с японскими закупками аляскинской продукции сезона «А» в нынешнем году отмечается, что еще до начала самого сезона тралового промыла беринговоморского минтая много говорилось о том, что японская сторона вряд ли готова к быстрому завершению переговоров по ценам и ассортименту поставок и будет тянуть с этим до последнего, рассчитывая на то, что производство сурими на Аляске неизбежно увеличиться очень значительно после увеличения квот в полтора раза и производителям придется пойти на уступки в цене. И данные американского экспорта за февраль, когда начались сезонные отгрузки, вроде бы давали все основания полагать, что так оно и будет, ведь общий объем экспорта увеличился по сравнению с прошлым годом почти на 135%, до 7,3 тыс.т, отгрузки в Южную Корею вообще увеличились на 260%, до 2,9 тыс.т, а отгрузки в Европу - почти на 220%, до 1,2 тыс.т, тогда как прямой экспорт в Японию вырос всего на 65%, составив 3,2 тыс.т.
При этом средняя цена экспорта (ФАС) напрямую в Японию ограничилась менее чем US$2,00/кг против US$3,80/кг по отгрузкам в Южную Корею, и это позволило считать, что отгрузки в Японию в основном осуществлялись по т.н. временным ценам. Все это в совокупности внешне подтверждало мнение о том, что японская сторона не будет торопиться с выходом на реальное заключение крупных сезонных контрактов, однако в действительности ситуация начала развиваться намного быстрее, хотя еще в конце марта специалисты рынка говорили о том, что реальные переговоры по ценам и прочим условиям поставок начнутся только после завершения продаж мороженой икры минтая на аукционах в Сиэтле, а сам выход на заключение контрактов произойдет, скорее всего, самое раннее только в середине мая, когда японские покупатели начнут работать после майских каникул.
Сообщается, что в действительности некоторым из американских производителей удалось заключить контракты по сезонным поставкам минтаевого сурими на рынок Японии еще до фактического завершения самого сезона «А», причем переговоры быстро продвигались и по продукции не только судовых, но и береговых производителей, хотя темпы выбора квот берегового сектора заметно отставали, что не давало возможности японской стороне объективной картины сезонного выпуска. Отмечается в этой связи, что изначально было понятно, что для американской стороны крайне выгодно определиться с условиями сезонных продаж как можно раньше и, во всяком случае, до начала промысла хека на тихоокеанском побережье Северной Америки, то есть до середины мая, поскольку часть траулеров-заводов и плавбаз активно работает на этом промысле в промежутке между сезона «А» и «В» промысла минтая на Аляске. Но вот действия японской стороны оказались удивительно быстрыми и произвели большое впечатление на специалистов и участников рынка, тем более, что сезонное производство минтаевого сурими на Аляске увеличилось по сравнению с прошлым годом практически на 60%, выйдя на высокий для последних лет уровень 60,0 тыс.т задолго до конца сезона «А» и спешить с закупками вроде бы не было никаких причин.
По уровню закупочных цен для японского рынка пока ничего конкретного не сообщается, но специалисты рынка уверены в том, что достигнутые соглашения устроили и американскую, и японскую сторону. Для японской стороны это было особенно важно, так как при нынешней ситуации на рынке готовой продукции (камабоко, тикува и прочее) идти на закупки сырья по высоким ценам вряд ли кто-либо смог. С другой стороны, американская сторона была прекрасно осведомлена о том, что уровень запасов мороженого сурими в Японии на начало марта и так был невысоким, составляя приблизительно 55,0 тыс.т по основным холодильникам, а после мартовской катастрофы реально доступные запасы оказались еще более ограниченными. Кроме того, было известно и том, что японские пользователи не смогут рассчитывать на активные поставки сурими из Таиланда и Индии по причине промыслового межсезонья (и из-за очень высоких цен на судовое топливо тоже), тогда как для многих японских пользователей, включая самых крупных, было очень важно поддерживать свое производство на стабильном уровне и сохранять тем самым позиции на рынке. И в этих условиях вряд ли можно полагать, что американская сторона пошла на какие-то серьезные уступки в цене.
Вылов минтая и производство товарной продукции на Аляске на 09 апреля 2011 г. | ||||
. | (03.04. -09.04.) | к 2010 г. | всего (т) | к 2010 г. |
вылов | 12135 | 63,1% | 523019 | 150,9% |
товарное производство | ||||
икра | 363 | 82,9% | 15252 | 117,0% |
филе | 1836 | 91,1% | 67106 | 165,3% |
БГ | 1720 | 530,9% | 27321 | 124,7% |
фарш | 188 | 162,1% | 11285 | 146,4% |
сурими | 1269 | 51,5% | 62461 | 159,5% |
мука | 528 | 59,9% | 21784 | 162,9% |
Примеч. Данные по вылову не включают прилов минтая на промысле прочих объектов. | ||||
Тем не менее, есть у японской стороны довольно серьезные опасения по поводу того, что остальные закупки ей придется делать по более высокими ценам. Эти опасения рождаются на базе мнения о том, что европейские покупатели, получив информацию об активности азиатских (в основном японских и южнокорейских) покупателей, проявят большой интерес к дополнительным закупкам минтаевого сурими на Аляске, тем более, что и они могут столкнуться с проблемами при закупках сырья в Южной и Юго-Восточной Азии в ближайшие несколько месяцев.
Февральские же данные американского экспорта показали очень большой разбег в ценах по отгрузкам в Европу, от менее чем US$1,35/кг при экспорте в Нидерланды до почти US$4,10/кг при экспорте в Германию, но основные отгрузки все-таки делались по ценам на уровне US$2,00-2,30/кг, что говорит о преобладании продукции невысоких сортов в этих отгрузках.
