Обзор московского рынка свежемороженой рыбы по состоянию на 18 января 2011 года

Начало 2011 года, как всегда в России, было ознаменовано общим повышением цен. В первую очередь, выросли цены на энергоносители. В новом году повысились тарифы на свет, газ, тепло, резко подорожал бензин и топливо, что, в свою очередь, влечет за собой рост цен на продовольствие, в том числе и на рыбу.

Поступают сообщения от импортеров о возникающих трудностях в получении ветразрешений на импорт рыбы и морепродуктов в этом году. Проблема заключается в формировании Россельхознадзором новых списков российских импортеров и несвоевременной их публикации.

В январе 2011 года отмечается рост цен на большую часть видов рыбы, хотя есть и такие виды, которые и подешевели. Это, в первую очередь, семга. Цены на семгу в декабре 2010 года выросли до новых рекордных уровней, и, поскольку это деликатесный продукт, сезонное падение спроса повлекло за собой снижение цен. Также снизились цены и на форель.

В остальном, на рынке в середине января наблюдались положительные тенденции. Выросли цены на сельдь, скумбрию, дальневосточные лососевые виды, атлантическую треску, значительно подорожал кальмар. Также выросло в цене филе пангасиуса, тилапии и других видов.

Кроме того, в середине января трейдеры отмечают достаточно стабильную ситуацию с ценами на такие виды, как минтай, хек, путассу, мойва. Участники рынка сообщают о негативной конъюнктуре экспортного рынка минтая, вследствие чего поставки на внутренний рынок могут вырасти, что повлечет за собой ослабление цен. Пока трейдеры говорят о стабильных ценах на минтай вследствие наличия на холодильниках в центральном регионе достаточных запасов.

В январе также начался ряд важных промыслов в России. Во-первых, начался промысел беринговоморского минтая на Дальнем Востоке, хотя в начале года компании не могли вовремя выйти на промысел, в настоящее время вылов вошел в активную фазу. Также на ДВ начался промысел сельди. На Северном бассейне также начался промысел сельди, а также трески и пикши, квоты на вылов которых в 2011 году увеличились. Кроме того, рыбаки готовятся к началу промысла мойвы. В этом году значительно сокращены квоты на вылов путассу, поэтому российские рыбаки будут переключаться на другие виды.

В целом с 1 января 2011 года вылов водных биоресурсов российскими рыбохозяйственными организациями составил 133,5 тыс. тонн, что на 13,9 тыс. меньше уровня 2010 года. Процентное освоение общего допустимого улова по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 9,4 %.

Семга/Форель

После значительного роста цен, как в Норвегии, так и в России, вызванного ростом спроса при ограниченных объемах на мировом рынке, цены на семгу в начале 2011 года снизились. Норвежские экспортные цены упали примерно на 5 крон/кг, а объем отгрузок почти вдвое относительно пикового периода в середине декабря 2010 года. На российском рынке цены также снизились в среднем на 10 руб/кг практически на все навески, в то время как спрос, соответственно, также упал. Очередной подъем теперь ожидается в феврале перед праздником 23 февраля и 8 марта.

На российском рынке навеска замороженной норвежской семги 4-5 предлагается в районе 270 руб/кг, 5-6 по 278 руб/кг, 6-7 по 290 руб/кг, 7-8 по 295 руб/кг, 8-9 и 9+ по 305 руб/кг.

Цены на чилийскую мороженую форель также снизились, но в меньшей степени.

Форель из Чили качества Премиум предлагается за навеску 0,9-1,8 от 255 руб/кг, 1,8-2,7 от 285 руб/кг, 2,7-4,0 от 300 руб/кг.

Предложений норвежской форели на данный момент очень мало.

Горбуша/Кета

В январе 2011 года на рынке дальневосточных лососевых видов наблюдались разнонаправленные в основном положительные тенденции. После новогодних праздников, когда большинство трейдеров вошло в нормальный рабочий ритм, цены на горбушу хорошего качества всех видов разделки показали небольшой рост. Цены на кету также немного выросли.

В Москве цена на горбушу ПСГ вылова 2010 года составляет от 98-100 руб/кг, НР от 96-99 руб/кг, ПБГ предлагается от 108 до 120 руб/кг.

Цены на кету ПСГ путины 2010 в Москве составляют порядка 107-115 руб/кг, а ПБГ - 120-125 руб/кг.

Икра

После окончания новогодних праздников спрос на деликатесную продукцию, в том числе икру, упал. Рынок в январе «стоит» и определенную тенденцию цен определить пока сложно. Трейдеры отмечают, что, несмотря на значительные колебания спроса, цены на лососевую икру оставались относительно стабильными.

По состоянию на середину января слабосоленая икра горбуши в куботейнерах предлагается по 1400-1450 руб/кг. Цена на слабосоленую икру кеты в куботейнерах составляет порядка 1500 руб/кг.

Сельдь

Начало года ознаменовалось началом промысла российским флотом атланто-скандинавской сельди, квота на вылов которой в 2010 году составляет почти 142.000 тонн, а также продолжающимся ростом цен на атлантическую сельдь. Цены по-прежнему растут на всю навеску, что вызывает беспокойство у оптовиков. Также растет цена на филе сельди производства Норвегии.

В Мурманске сельдь КРЖ 200-300 со склада предлагается от 29 руб/кг, 300+ по 34 руб/кг.

Цена на российскую атлантическую сельдь в СПб за навеску 200-300 около 28-31 руб/кг, 300+ в районе 33-35 руб/кг.

В СПб сельдь производства Норвегии навеской 300+ предлагается по 39 руб/кг, 350+ по 42 руб/кг, 400+ по 60 руб/кг.

Филе сельди из Норвегии навеской 5-8 предлагается по 64-65 руб/кг, 6-10 по 63-64 руб/кг.

Дальневосточная сельдь в Москве предлагается навеской 25+ по 28,50 и 27+ по 32 руб/кг.

Скумбрия

В течение января 2011 года на рынке скумбрии наблюдались положительные тенденции. Участники рынка указывают на рост цен на атлантическую скумбрию из всех стран-поставщиков. В среднем цены выросли на 5-6 руб/кг относительно декабря 2010 года.

В январе стало известно, что ЕС все-таки запретит выгрузку исландской скумбрии в портах ЕС, что может привести к увеличению объемов поставок исландской продукции на российский рынок. В 2010 году трейдеры наблюдали, как скачок импорта скумбрии из Исландии привел к обрушению рынка и значительному падению цен.

Скумбрия б/г с российского промысла в СПб навеской 200-300 предлагается по 65-70 руб/кг, неразделанная навеской 300-500 по 57-58 руб/кг, 400-600 по 85 руб/кг.

Исландская б/г скумбрия в СПб навеской 300+ морской заморозки предлагается по 87-90 руб/кг, неразделанная 400-600 по 92 руб/кг.

Норвежская скумбрия 300-500 предлагается в СПб по 71 руб/кг, предложения навески 400-600 практически отсутствуют.

Шотландская скумбрия в СПб навеской 300-500 предлагается по 70 руб/кг, 400-600 по 99-100 руб/кг, 600+ по 150 руб/кг.

Фарерская скумбрия в СПб навеской 400-600 предлагается по 96 руб/кг.

Килька/салака

По состоянию на середину января 2011 года на рынке кильки наблюдалась стабильная обстановка. Килька стала одним из видов, цены на которые не изменились относительно предыдущего месяца.

В СПб со склада эстонская килька 8-12 см предлагается по цене от 19 руб/кг.

Килька индивидуальной заморозки производства Латвии, 9-11 см предлагается в СПб по цене от 23 руб/кг.

По последним данным в 2010 году объем вылова балтийской сельди российским флотом составил около 9.000 тонн, что на треть, или на 2.700 тонн меньше относительно предыдущего года. В то же время, в 2010 году вырос импорт салаки из Латвии почти на 150%. Поставки из Финляндии и Эстонии практически не изменились.

По состоянию на середину января на рынке салаки сохранилась стабильная обстановка.

В СПб со склада эстонская салака 10-14 см предлагается по цене от 22 руб/кг.

В СПб салака 11-15 из Латвии предлагается по цене от 23,50 руб/кг.

Салака из Финляндии 12-15 см предлагается по предоплате по 25 руб/кг.

Мойва

В январе на рынке мойвы сохранилась спокойная обстановка. Российские флота готовятся к промыслу, в то время как исландские суда уже выгрузили первые партии мойвы и предлагают ее российским импортерам. Одна российская компания выставила предложение исландской мойвы с нового сезона с подходов в январе по цене 28,50 руб/кг.

В СПБ мойва навеской 25-35 шт/кг производства Норвегия предлагается по 31 руб/кг; навеской 30-40 шт/кг - 28 руб/кг, 35-45 шт/кг - 26 руб/кг, 40-50 шт/кг  по 25 руб/кг.

Путассу

В 2011 году главным событием на рынке путассу стало значительное сокращение квот на вылов этого вида. В норвежской зоне квот у России нет, в фарерской - 8.000 тонн, и в зоне НЕАФК - порядка 45.000 тонн. По состоянию на середину января ситуация на рынке путассу остается относительно стабильной, и при имеющихся запасах у оптовиков, цены относительно декабря выросли незначительно, всего на 1-2 руб/кг.

У большинства поставщиков средняя цена на путассу российского вылова остается в районе 32-34 руб/кг. Крупные оптовики предлагают путассу производства ФОР уже по 31,50 руб/кг

В СПб со склада путассу 27+ производства Ирландия/Исландия предлагается по 31,50-32,5 руб/кг.

Минтай

В начале января 2011 года на рынке минтая в центральной части России наблюдалась относительно стабильная обстановка, благодаря достаточным запасам на холодильниках, хотя на Дальнем Востоке отмечалось отсутствие предложений в первой половине января. Это было связано с проблемами на промысле в начале года. Всего с 1 января вылов минтая составил  67,2 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 34,2 тыс. тонн.

В настоящее время у некоторых оптовиков наблюдается некоторое повышение цен на навеску 25+, хотя трейдеры считают это временным явлением, поскольку ожидается увеличение поставок на внутренний рынок и ослабление цен . Также стоит отметить, что в новом году предложение китайского филе минтая с высоким содержанием глазури значительно сократилось. На рынке осталось филе с глазурью по ГОСТу.

По состоянию на вторую неделю декабря цены на б/г минтай морской заморозки в Москве следующие: 25+ от 49 руб/кг, 30+ от 49,50 руб/кг, 35+ от 51 руб/кг.

Филе минтая с кожей индивидуальной заморозки российского производства с содержанием глазури 5-7% предлагается от 110 руб/кг, обесшкуренное филе от 115 руб/кг. Филе обесшкуренное блочной заморозки от крупных российских производителей предлагается в районе 95 руб/кг.

Хек

В январе общий положительный тренд не обошел и рынок хека, хотя цены на эту продукцию выросли незначительно.

По состоянию середину января американский хек предлагается в СПБ со склада по 77 руб/кг за тушку 300-500. Канадская тушка хека 300-500 индивидуальной заморозки предлагается по 81 руб/кг, проложенная по 76 руб/кг.

В СПБ тушка хека индивидуальной заморозки из Уругвая навеской 200-400 предлагается по 80 руб/кг.

В СПб тушка хека из Аргентины навеской 300-600 предлагается по 90 руб/кг, филе навеской 50-100 по 119 руб/кг, 120-200 по 143 руб/кг.

Кальмар

По последним данным вылов кальмара на ДВ в 2010 году составил 64.000 тонн относительно 63.500 в предыдущем году. Причем на Южных Курилах в 2010 году добыто около 40.000 тонн, что на 12.000 тонн меньше относительно 2009 года, в то время как в Беринговом море вылов вырос на 13.000 тонн и составил 24.400 тонн относительно 10.800 тонн в 2009 году.

На рынке кальмара в январе ситуация резко обострилась. Цены не тушку дальневосточного кальмара выросли не менее чем на 5 руб/кг, и продолжают расти.

Филе гигантского кальмара из Чили также подорожало, причем его предложение ограниченное. Стоит отметить, что цены на очищенную тушку кальмара из Китая почти не изменились.

Средние цены на дальневосточного кальмара в Москве составляют от 100 до 105 руб/кг. Очищенная тушка кальмара производства Океанрыбфлот предлагается от 155 руб/кг.

В СПб очищенная тушка кальмара китайского производства навеской U7 от 148 руб/кг.

Филе гигантского кальмара из Перу предлагается по 77-80 руб/кг. Филе чилийского кальмара предлагается от 80 руб/кг.

Пангасиус

В январе 2011 года рост цен не обошел рынок филе пангасиуса. В течение двух недель продукция подорожала примерно на 5 руб/кг. Одной из причин стало значительное снижение объема импорта филе пангасиуса в Россию в 2010 году. Объем импорта в течение 11 месяцев 2010 года снизился почти на 30% до 29.000 тонн. Остатки продукции на холодильниках у импортеров низкие.

В Москве и СПб у крупных импортеров средняя цена предложения филе пангасиуса 220+ с 20% глазурью составляет от 70 руб/кг, филе с 5% глазурью предлагается в среднем по 86 руб/кг.

Тилапия

В отличие от рынка пангасиуса, на рынке филе тилапии по-прежнему остается большое количество предложений продукции с высоким содержанием глазури. Цены на эту продукцию и филе с 5% глазурью в январе выросли, но, опять же, не так значительно, как на филе пангасиуса.

От крупных импортеров филе тилапии с глазурью от 20% навеской 3-5 унций предлагается от 115 руб/кг. Навеска 5-7 унций со склада предлагается от 125 руб/кг.

Импортеры предлагают продукцию с содержанием глазури в размере 5% примерно по 155 руб/кг за навеску 2-3 унции, 160 руб/кг за навеску 3-5 унций и 165 руб/кг за навеску 5-7 унций по предоплате.

Треска

По последним данным вылов трески в 2010 году российскими судами значительно вырос. Так, в Баренцевом море в 2010 году добыто 262.330 тонн, что на 33.400 тонн больше относительно предыдущего года. На Дальнем Востоке в Беринговом море добыто 44.800 тонн, что на 11.000 тонн больше, чем в 2009 году, в Охотском море добыто 16.400 тонн, что на 7.600 тонн больше, чем в 2009 году, на Курилах добыто 12.000 тонн, что на 2.200 тонн больше относительно 2009 года.

Активно начался промысел трески и в 2011 году. С начала года вылов достиг 11,9 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 3,5 тыс. тонн.

В целом, по словам трейдеров, в январе активного спроса на треску не наблюдается вследствие снижения покупательской активности после новогодних праздников. Относительно декабря цены на атлантическую треску выросли примерно на 3-5 руб/кг. Филе атлантической трески также незначительно подорожало.

Цены на б/г потрошеную атлантическую треску штучной заморозки в Мурманске  на навеску 0,5-1 и 1+ составляют порядка 108-115 руб/кг.

Филе трески обесшкуренное индивидуальной заморозки мурманского производства в СПб предлагается от 160 руб/кг, с кожей от 150 руб/кг.

Дальневосточная треска б/г блочной заморозки 1,5+, 2+ в Москве предлагается в районе 84-85 руб/кг.