Обзор российского дальневосточного экспорта в сентябре 2010 г.

Помимо этого обратила на себя внимание и сравнительно высокая активность поставок мороженого лосося на рынок Японии, бросающаяся в глаза на фоне резкого падения темпов его поставок (в сравнении с прошлогодними) в Китай. Более быстрыми, чем в прошлом году, были темпы поставок мороженой креветки в Японию, живого волосатого краба в Японию и, особенно, мороженого стригуна в США, однако в целом активность поставок российской крабовой продукции на основные рынки была ниже прошлогодней, что было характерно и для предыдущих месяцев.

Сельдь. В сентябре поставки мороженой сельди российского производства в Японию приостановились, либо вообще прекратились. Общий объем импорта за период с начала года оказался, таким образом, несколько меньше 5,0 тыс.т, но при этом он увеличился по сравнению с прошлым годом почти на 15%, или более чем на 0,6 тыс.т. Средняя цена импорта за период с января составила около 90 иен/кг (или приблизительно US$1,00/кг), снизившись по сравнению с прошлым годом на 12%, однако вряд ли она снизилась столь же существенно в долларах, поскольку в течение нескольких месяцев года курс иены был выше прошлогоднего на 9-10%.

Объем импорта мороженого филе российской сельди в Японию в сентябре увеличился по сравнению с августом на 9% и практически сравнялся с прошлогодним, составив около 0,5 тыс.т, однако из-за того, что в предыдущие месяцы темпы поставок в основном были слабее прошлогодних общий объем импорта за первые три квартала года ограничился всего 3,3 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом более чем на 21%. Средняя цена импорта в сентябре составила около 345 иен/кг, поднявшись за месяц на 5,5%, но по сравнению с прошлым годом она оказалась ниже на 6% (в пересчете на доллары она, составив US$4,05/кг, оказалась приблизительно на US$0,10/кг выше прошлогодней). За период она снизилась на 11%, составив 355 иен/кг.

Лосось. В Китай в сентябре было импортировано около 11,6 тыс.т мороженого лосося российского производства (в основном горбуши и кеты), приблизительно в девять раз больше, чем в августе. Однако по сравнению с прошлым годом сентябрьский импорт сократился на 66%, или почти на 23,0 тыс.т. С учетом того, что и в августе объем поставок был почти в шесть раз больше прошлогоднего суммарный объем поставок за период с января, составив лишь 13,5 тыс.т, сократился по сравнению с прошлым годом на 71%, или на 32,5 тыс.т.

Средняя цена импорта в сентябре за месяц снизилась на 18%, но при этом на 48% превысила прошлогоднюю, составив около US$2,60/кг, а за период с начала года (в рамках этого периода на август и сентябрь пришлось более 95% поставок) она составила почти US$2,65/кг, оказавшись выше прошлогодней на 52%, или на US$0,90/кг.

Объем импорта в Японию мороженой нерки российского производства в сентябре сократился до менее чем 4,8 тыс.т, что приблизительно на 18,5% меньше объема августовского импорта, а средняя цена импорта снизилась еще на 4%, до менее чем 560 иен/кг (около US$6,60/кг), однако по сравнению с прошлым годом она оказалась выше на 3% (с учетом укрепления курса иены она была в долларах выше прошлогодней почти на 14%). Несмотря на то, что сентябрьский объем поставок был почти на 25% меньше прошлогоднего, относительно быстрые темпы поставок в июле и августе (во многом за счет возобновления импорта продукции дрифтерного промысла) обеспечили общее увеличение объема импорта за первые три квартала года на 14%, до 15,65 тыс.т. Средняя цена импорта при этом поднялась на 13%, до 590 иен/кг, причем, как считают специалисты рынка, также во многом за счет возобновления после годичного перерыва поставок более дорогой дрифтерной нерки.

Объем японского импорта мороженого кижуча из России в сентябре вырос исключительно резко и почти достиг 0,3 тыс.т, тогда как в августе было импортировано всего полтора десятка тонн, а в прошлом году сентябрьских поставок вообще не было зафиксировано. В целом за период с начала года объем импорта составил почти 0,42 тыс.т, а в прошлом году импорт ограничился всего несколькими тоннами, и такой рост поставок также связывается в основном с возвращением на рынок продукции морского (дрифтерного) промысла. Средняя цена импорта в сентябре снизилась по сравнению с августом на 13%, составив около 335 иен/кг (приблизительно US$3,95/кг). За период она также составила около 335 иен/кг против менее чем 280 иен/кг в прошлом году.

Помимо нерки и кижуча в Японию в сентябре было импортировано еще около 0,67 тыс.т мороженого тихоокеанского лосося российского производства. Это на 31% меньше, чем было импортировано в августе, но на 46% больше, чем было импортировано в сентябре 2009 г. В целом же за период с января импортировано почти 3,0 тыс.т, на 185% больше, чем в прошлом году, а средняя цена импорта поднялась на 34%, до уровня 350 иен/кг, и также за счет возобновления поставок продукции дрифтерного промысла. В сентябре, однако, она ограничилась менее чем 290 иен/кг (приблизительно US$3,40/кг), снизившись за месяц на 18%.

Поставок переработанной продукции российского производства в Японию вновь не было зафиксировано, как не было зафиксировано и поставок свежего лосося из России.

Тресковые. Объем китайского импорта российской продукции в сентябре ограничился менее чем 7,5 тыс.т, сократившись по сравнению с августом на 15%, но при этом он увеличился по сравнению с прошлым годом на 10%. Возможно, что сохранение такой динамики к концу года и окажет существенное влияние на годовой показатель. однако пока за три квартала объем импорта ограничился менее чем 42,5 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом более чем на 25%.

Средняя цена импорта снизилась по сравнению с августом на 5,5%, составив чуть менее US$2,40/кг. Но по сравнению с прошлым годом она в сентябре оказалась почти на 14,5% выше, чем в прошлом году, и в итоге за первые три квартала текущего года она поднялась почти на 18%, сложившись на уровне US$2,50/кг.

Объем японского импорта мороженой трески из России в сентябре вновь ограничился менее чем 50 т, но на этот раз он оказался почти в два раза меньше, чем в 2009 г. (в августе импорт сократился почти на 60%). Тем не менее, в целом за первые три квартала он увеличился на 73%, до 1,22 тыс.т, а средняя цена импорта снизилась всего на 6%, сложившись на уровне 240 иен/кг (в сентябре она также была на этом уровне, который приблизительно соответствует по сентябрьскому курсу US$2,85/кг).

Объем импорта в Японию мороженого минтая из России в сентябре сократился по сравнению с августом почти на 60% также составил около 50 т. По сравнению с прошлым годом он оказался меньше на 75%, но за счет предыдущей активности поставок суммарный объем импорта за период с января все равно оказался больше прошлогоднего почти на 60%, составив около 0,75 тыс.т. Средняя цена импорта за этот период составила около 145 иен/кг, снизившись по сравнению с прошлым годом на 16%, но в сентябре она уже была ниже прошлогодней всего на 3,5%, составив 165 иен/кг (около US$1,95/кг).

Донные. Объем китайского импорта мороженого белокорого палтуса из России в сентябре вновь ограничился всего несколькими тоннами, а в целом за период с начала года он составил лишь около 0,13 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом почти на 55%. Средняя цена импорта за период сложилась на уровне US$5,00/кг, а в сентябре она составила уже около US$8,55/кг, поднявшись по сравнению с прошлым годом почти на 240%.

Синекорый палтус и в сентябре занимал доминирующее положение в поставках мороженого палтуса российского производства в Китай. При этом объем поставок в сентябре превысил прошлогодний на 77%, составив около 0,22 тыс.т, а за первые три квартала года он составил почти 1,95 тыс.т, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 0,4 тыс.т, или на 25%. Средняя цена импорта за этот период оказалась выше прошлогодней почти на 45%, составив US$2,65/кг, но в сентябре она уже была выше прошлогодней всего на 20%, составив лишь около US$1,65/кг.

Объем сентябрьского импорта в Китай мороженой камбалы из России составил всего 1,1 тыс.т, сократившись по сравнению с прошлым годом на 35%, однако за счет того, что в предыдущие месяцы поставки развивались намного более быстро, чем в 2009 г., суммарный объем импорта за первые три квартала года увеличились почти на 60%, составив около 11,35 тыс.т. Средняя цена импорта в сентябре ограничилась уровнем US$1,00/кг, снизившись по сравнению с прошлым годом на 20%, но в целом за период с начала года она поднялась приблизительно на 7%, составив около US$1,40/кг.

Темпы японского импорта мороженого палтуса из России в сентябре резко ускорились и было импортировано почти на 85% больше, чем в августе с выходом на уровень 0,7 тыс.т, а это практически в два раза больше объема сентябрьского импорта в 2009 г. В целом же за период с января его поставки в Японию увеличились на 80%, до 4,15 тыс.т. Средняя цена импорта за период снизилась на 7%, до уровня 540 иен/кг (около US$6.40/кг по сентябрьскому курсу), а в сентябре она оказалась чуть ниже этого уровня.

Объем же импорта в Японию мороженой камбалы из России на конец сентября достиг уровня 1,0 тыс.т, несколько увеличившись по сравнению с прошлым годом, причем и в сентябре ее поставки развивались быстрее, чем в 2009 г. (но объем поставок составил лишь 75 т). Средняя цена импорта снизилась на 10%, до менее чем 210 иен/кг, но в сентябре она составила 220 иен/кг, или около US$2,60/кг.

Импорт мороженого морского окуня в Японию из России в сентябре также серьезно ускорились и было проведено через таможню около 1,35 тыс.т, на 40% больше, чем в августе. По сравнению с прошлым годом сентябрьский импорт увеличился более чем в два раза, а в целом за период с января поставки увеличились на 96%, до 4,55 тыс.т. Средняя цена импорта за этот период составила около 330 иен/кг, что приблизительно на 6% ниже прошлогоднего показателя, а в сентябре она составила около 325 иен/кг (около US$3,85/кг), также оказавшись ниже прошлогодней всего на 6%.

Темпы же поставок в Японию мороженого одноперого терпуга из России, напротив, в сентябре резко замедлились и было импортировано менее 1,3 тыс.т, приблизительно в два раза больше, чем в августе. По сравнению с прошлым годом сентябрьский импорт оказался меньше на 35%, но в целом за первые девять месяцев года поставки увеличились более чем на 30%, составив около 18,5 тыс.т, и этот рост почти наверняка может хотя бы частично объясняться тем, что на российском промысле вылов увеличился почти на 15% (на середину ноября он почти достиг 58,0 тыс.т). Средняя цена импорта за период оказалась выше прошлогодней почти на 5%, составив около 230 иен/кг, и в сентябре она также была близкой к этому уровню (это почти US$2,70/кг).

Икра минтая. Темпы японского импорта мороженого сырья российского производства в сентябре замедлились очень резко и было импортировано лишь 0,15 тыс.т, или приблизительно в семь раз меньше, чем в августе. Но даже после такого сокращения объем импорта оказался больше прошлогоднего, теперь на 11%, а суммарный объем импорта за январь-сентябрь превысил прошлогодний на 59%, составив 24,45 тыс.т. Очевидно, что такой рост поставок российской продукции имел характер компенсации значительного (почти на 30%) сокращения поставок икры аляскинского (беринговоморского) минтая, объем которых на конец сентября ограничился менее чем 12,2 тыс.т.

Средняя цена импорта российской продукции в сентябре ограничилась всего 610 иен/кг (или приблизительно US$7,20/кг), что на 16% ниже показателя августа и на 12% ниже показателя сентября 2009 г., но в целом за период с начала года она снизилась всего на 8%, составив около 795 иен/кг, поэтому в долларах она если и снизилась, то несущественно.

Объем китайского импорта российской продукции в сентябре хоть и сократился по сравнению с августом на 0,2 тыс.т, или на 47%, составив около 0,23 тыс.т, но превысил объем импорта в сентябре 2009 г. на те же 47%. Сохранение этой тенденции в последующие несколько месяцев может несколько смягчить для китайских переработчиков негативный эффект от резкого сокращения поставок российского сырья, но на конец сентября общий объем его поставок в нынешнем году отставал от прошлогоднего показателя все еще очень существенно, приблизительно на 21,5%, составив всего 2,52 тыс.т.

Средняя цена импорта в Китай в сентябре после заметного снижения в августе вновь серьезно поднялась, теперь более чем на 40%, и вышла на уровень US$12,00/кг, составив почти US$12,20/кг, а это самый высокий показатель за период с октября позапрошлого года. По сравнению с прошлым годом сентябрьская цена оказалась почти в два раза выше, но ввиду того, что сентябрьский объем импорта был относительно ограниченным, это не оказало особенно заметное влияние на общий показатель за период с начала года, который ограничился уровнем US$8,00/кг, не дотянув до прошлогоднего почти 5%, или около US$0,40/кг.

Объем импорта российского сырья в Южную Корею в сентябре сократился по сравнению с августом на всего на 20%, но, составив около 0,42 тыс.т, оказался больше прошлогоднего на 63%. Тем не менее, из-за довольно вялого развития поставок в предыдущие месяцы в целом за период январь-сентябрь было импортировано лишь около 4,23 тыс.т, на 16% меньше, чем в прошлом году.

Средняя цена импорта и в сентябре продолжала подниматься, что наблюдалось и в августе, и в июле. в сентябре она вышла уже на уровень US$10,00/кг, поднявшись по сравнению с августом на 8% и оказавшись выше прошлогодней на 32,5%. Но за период с начала года она ограничилась менее чем US$7,70/кг, поднявшись по сравнению с прошлым годом всего на 9%.

Икра лосося. Поставок соленой и прочей переработанной пробойной и ястычной продукции российского производства в Японию и в сентябре не было зафиксировано, а объем импорта мороженой продукции ограничился всего 20 т. Это приблизительно в 12 раз меньше сентябрьского импорта в 2009 г., но сокращение поставок из России было, как считают специалисты рынка, вполне прогнозируемым, поскольку приблизительно в два раза сократился вылов лосося в сезоне 2010 г. на российском дальневосточном промысле. Средняя цена импорта вновь, как и в августе, ограничилась уровнем всего 500 иен/кг (около US$6,00/кг), и столь низкий показатель волей-неволей заставляет задаться вопросом о том, действительно ли  через таможню проводилась икра лосося (некоторые специалисты рынка считают все же, что по таким ценам могла проводиться икра нерки, которая не пользуется особым спросом со стороны российского рынка).

Икра сельди. Импорта в Японию мороженой икры из России ив сентябре не было отмечено, а импорт соленой продукции составил лишь около 100 т, сократившись за месяц в два раза, хотя и начал быстро приближаться сезон предновогоднего спроса, когда именно соленая икра сельди становится одним из наиболее видных представителей ассортимента сезонных продаж. Сентябрьский объем импорта оказался на 12% меньше прошлогоднего, но в целом за период он увеличился почти на 23% с выходом на уровень 0,3 тыс.т. Средняя цена импорта за период снизилась на 19%, до 830 иен/кг, а в сентябре она уже опустилась чуть ниже 800 иен/кг (около US$9,45/кг), оказавшись ниже прошлогодней на 400 иен/кг.

Крабы. Японский импорт живого краба в сентябре сократился по сравнению с августом на 9% по поставкам камчатского краба, на 5% по поставкам стригунов и на 16% по поставкам волосатого краба. но при этом импорт волосатого краба оказался больше прошлогоднего на 31%, составив около 0,26 тыс.т, тогда как сентябрьские поставки камчатского краба сократились 41%, а поставки стригунов - на 47%. В итоге на конец сентября общий объем поставок живого камчатского краба (вероятно, включая и синего) на годовой основе оказался меньше прошлогоднего на 58%, составив всего 1,9 тыс.т, объем поставок стригунов сократился на 44%, до уровня 10,0 тыс.т, а объем поставок волосатого краба, напротив, увеличился на 38%, до 1,6 тыс.т.

Средняя цена импорта живого волосатого краба за период поднялась несмотря на значительное увеличение объема поставок на 12%, до 720 иен/кг, а в сентябре она уже была на уровне 910 иен/кг (приблизительно US$10,75/кг). По поставкам камчатского краба она выросла почти на 300 иен/кг, или на 55%, до 840 иен/кг, а в сентябре она также составила почти 910 иен/кг, оказавшись выше прошлогодней почти на 50%. По поставкам же стригунов она за период составила около 420 иен/кг, поднявшись на 37%, причем и в сентябре она также была близкой к этому уровню (то есть около US$4,95/кг).

По поставкам мороженой крабовой продукции в Японию из России размеры повышения уровня цен пока оставались намного более скромными. Средняя цена импорта (СИФ) мороженого королевского краба за период с начала года выросла всего на 6%, до 1480 иен/кг, причем в сентябре она вообще ограничилась менее чем 1420 иен/кг (приблизительно US$16,75/кг), оказавшись ниже прошлогодней на 12%. Средняя цена импорта мороженого стригуна за этот период сложилась на уровне 900 иен/кг, поднявшись всего на 4%, но в данном случае объем поставок практически остался на прошлогоднем уровне, составив на конец сентября 9,5 тыс.т, тогда как объем поставок королевского краба (камчатский и синий) сократился на 40%, до 2,2 тыс.т). Но в сентябре средняя цена импорта мороженого стригуна из России составила уже почти 960 иен/кг (приблизительно US$11,30/кг), что на 14% выше прошлогоднего показателя.

Темпы же японского импорта мороженого краба российского производства в сентябре были очень в целом заметно ниже, чем в августе, хотя уже начался осенний промысловый сезон. Объем импорта королевского краба сократился за месяц на 64%, составив всего 40 т, а объем импорта мороженого стригуна сократился на 55%, до менее чем 980 т. По сравнению с прошлым годом сентябрьские поставки королевского краба сократились еще больше, на 82%, но поставки мороженого стригуна - всего на 23%.

В то же самое время объем американского импорта мороженого стригуна из России в сентябре увеличился по сравнению с прошлым годом на 120%, составив около 840 т, а за первые три квартала года рост поставок составил 28,5%, или на 1,0 тыс.т, практически до объема 4,5 тыс.т, а это уже 11% от общего объема импорта мороженого стригуна в США, тогда как в прошлом году доля российской продукции ограничивалась 7%. Объем сентябрьского импорта мороженого королевского краба российского производства (камчатский, синий и равношипый) ограничился лишь 120 т. Это на 55% меньше августовских поставок и на 84% меньше импорта в августе 2009 г., то есть осенние поставки пошли в нынешнем году с очень низкого старта.

В целом за период с начала года в США было импортировано лишь несколько более 6,8 тыс.т мороженого королевского краба российского производства, на 40% меньше, чем в прошлом году (как и в случае с его поставками в Японию). Средняя цена его импорта за период составила почти US$17,00/кг, поднявшись по сравнению с прошлым годом на 8,5%, в сентябре же она была на уровне US$19,00/кг против менее чем US$13,00/кг в сентябре 2009 г. А средняя цена импорта мороженого стригуна из России поднялась за период на US$0,50/кг, или почти на 9%, составив US$6,50/кг, причем в сентябре она уже была на уровне US$7,40/кг, что на 22% выше прошлогоднего показателя. Тем не менее, по поставкам канадской продукции цены поднимались еще быстрее и разница в уровнях цен расширилась в нынешнем году до приблизительно US$2,00/кг против прошлогодних US$1,50/кг. 

 Темпы китайского импорта мороженого краба российского производства в сентябре вновь резко пошли вниз и вообще сильная нестабильность поставок российской продукции стала одной из наиболее заметных тенденций в развитии поставок мороженого краба в Китай. Объем импорта ограничился всего 0,1 тыс.т (если судить по официальным данным), сократившись по сравнению с августом в два раза. При этом сентябрьский показатель оказался самым низким за первые девять месяцев года, за которые в целом было импортировано всего 2,0 тыс.т, на 53% меньше, чем в прошлом году.

Средняя цена импорта, однако, вновь осталась совсем невысокой, составив лишь около US$2,35/кг, оказавшись ниже прошлогодней на 12%. И за период она также сложилась на уровне US$2,30/кг, снизившись на 27%.

Креветка. Япония импортировала в сентябре 0,32 тыс.т мороженой продукции российского производства, на 22% больше, чем в августе, а по сравнению с прошлым годом сентябрьский импорт увеличился более чем в два раза (на 108%). Частично благодаря этому общий объем поставок за период с начала года увеличился на конец сентября уже почти на 5% и составил почти 5,5 тыс.т. Средняя цена импорта при этом оказалась за период ниже прошлогодней на 15%, составив около 1020 иен/кг, хотя в августе она была на уровне 1200 иен/кг, а в сентябре достигла 1240 иен/кг (около US$14,65/кг). Вероятно, что этот рост стал следствием расширения доли гребенчатой креветки и крупной северной креветки в общем объеме поставок.

Ёж морской. Темпы японского импорта живого ежа российского промысла в сентябре замедлились и было официально импортировано только 0,27 тыс.т, на 11% меньше, чем в августе, но по сравнению с прошлым годом сентябрьский импорт оказался почти на 18%. Тем не менее, в целом за период с начала года объем поставок оказался приблизительно на 0,4 тыс.т, сократившись на 5% и составив 6,6 тыс.т.

Средняя цена импорта за период поднялась на 6,5%, составив около 580 иен/кг, и общая стоимость импорта за счет этого осталась на прошлогоднем уровне, составив около 4,0 млрд.иен. В сентябре, однако средняя цена импорта оказалась ниже прошлогодней на 8%, составив приблизительно 590 иен/кг (около US$7,00/кг), причем всего за месяц она снизилась на 24%, или на 185 иен/кг.

Кальмар. Темпы китайского импорта мороженого кальмара из России и в сентябре остались на сравнительно высоком уровне, вновь было импортировано около 0,3 тыс.т, что приблизительно в два раза больше прошлогоднего, однако в целом за период с начала года объем импорта российской продукции оказался на 33% меньше, чем в 2009 г., составив лишь около 0,65 тыс.т (для сравнения, суммарный объем китайского импорта мороженого кальмара и сепий составил на конец сентября 184,5 тыс.т, из Северной Кореи было импортировано около 34,0 тыс.т, из Перу более 25,0 тыс.т, а из США более 41,0 тыс.т).

Средняя цена импорта в сентябре несколько снизилась и ограничилась уровнем US$0,45/кг, что на 53% ниже показателя сентября 2009 г. В целом же за период с января она составила около US$0,50/кг, снизившись на 35%.                                                                                                    

Сурими. Объем японского импорта минтаевого сурими российского производства в сентябре сократился по сравнению с августом на треть и ограничился менее чем 70 т, но в прошлом году поставок и в таком объеме не было. В целом за период с начала года было импортировано более 0,8 тыс.т, почти в шесть раз больше, чем в прошлом году. Средняя цена импорта за период составила 240 иен/кг, снизившись на 47%, а в сентябре она составила около 235 иен/кг (около US$2,80/кг).