Обзор состояния и перспектив на европейском рынке креветки

Сейчас спрос превышает предложение, и цены резко выросли. Импортёры и трейдеры креветки на основных рынках не смогли заполнить склады, так как продукт быстро продавался. Как сообщается, в первом квартале 2010 года импорт вырос на всех основных рынках. Снижение курса евро повлияло на ситуацию на мировом рынке креветки во втором квартале, поэтому больше креветки стало поступать на рынки США и Японии. Из-за разлива нефти в Мексиканском заливе в США резко снизилось производство креветки, что привело к росту спроса на импортную креветку.

Также росту цен способствовали сообщения о снижении поставок из Вьетнама, Индонезии и Бангладеш.

В ближайшие месяцы цены, вероятнее всего, немного вырастут и стабилизируются на высоком уровне в конце 2010 года.

Поставки

Некоторые крупные производители фермерской креветки сообщают о снижении производства в 2010 году после негативных тенденций в 2009 году. Во Вьетнаме, Бангладеш и Индонезии снова будут отмечаться низкие объёмы производства. Значительно снизилось производство и в Китае из-за холодной зимы. Исключением является Таиланд, прогнозы по производству в котором благоприятные. Таким образом, стране удастся упрочить свои доминирующие позиции на рынке США и стать основным поставщиком на японский рынок.

Во Вьетнаме сообщают о снижении производства креветки в 2010 году. Высокие цены от производителей в дельте реки Меконг свидетельствуют о неуклонном снижении поставок чёрной тигровой креветки в стране. Фермы по выращиванию креветки vannamei в центральных провинциях и фермы по выращиванию тигровой креветки в южных провинциях пострадали от чрезвычайно жаркой погоды, которая повлияла на уровень роста и привела к заболеваниям.

В Бангладеш тоже ожидается снижение производства в 2010 году по сравнению с 2009 годом, так как сообщается о дефиците предложения по тигровой креветке. В некоторых районах фермы пострадали от массовой смертности креветки из-за плохой подготовки прудов для зарыбления.

Индонезийская отрасль по выращиванию креветки vannamei ещё восстанавливается после кризиса 2009 года, связанного с заболеванием, поэтому поставки остаются низкими. Поставки чёрной тигровой креветки тоже более низкие, чем прогнозировалось, что удерживает цены на сырьё на высоком уровне.

Креветочные фермы в Гондурасе серьёзно пострадали от тропического шторма и последующих сильных дождей. Потери составили, по оценкам, порядка 1,5 миллионов американских долларов. Размытые дороги мешают доступу к фермам. Низкая солёность воды из-за сильных дождей является ещё одной причиной беспокойства относительно будущих объёмов вылова. В Перу поставки креветки снизились на 15% по сравнению с 2009 годом, так как многие фермеры не заселяли свои пруды креветкой из-за низких цен в прошлом году.

Япония

В 2010 году супермаркеты в Японии стали основными покупателями тигровой креветки с головой во время весенних продаж. Спрос в основном был на креветку двух размеров: 30 и 35 штук на килограмм. Японские потребители предпочитают кушать дома, чем в общественных местах, поэтому спрос со стороны ресторанов был очень ограниченным.

Импорт в январе-марте 2010 года вырос на 1,7% по сравнению с таким же периодом 2009 года. Доля готовой и переработанной креветки снизилась до 25,4% с 26,5% в 2009 году, хотя импорт креветки для суши, в основном поставляемой из Таиланда, выросла значительно.

С 68% долей на рынке Таиланд, Вьетнам, Индонезия и Китай стали ведущими поставщиками креветки на японский рынок. По сравнению с таким же периодом 2009 года общие поставки из Таиланда тоже значительно выросли до 17 600 тонн (+31,5%). Вслед за ним идёт Вьетнам с 9 900 тоннами (+7,4%). Импорт из Индонезии и Китая снизился. Во втором квартале 2010 года в Японии отмечалась напряжённая ситуация с запасами креветки крупных размеров. Импортные цены временно снизились в апреле, но в мае снова выросли из-за разлива нефти в США. В июне 2010 года цены выросли на 0,60 американских долларов за килограмм на продукцию из всех стран.

США

Разлив нефти в Мексиканском заливе усугубил ситуацию на американском рынке креветки. В обычные годы внутреннее производство креветки в США сравнительно ограниченное относительно общего потребления креветки в США и составляет около 10% от общих поставок. В районе разлива нефти добывается около 6% креветки от общего объёма потребления в США. Однако внутреннее производство креветки в США обычно влияет на цены в летние месяцы, которые являются основным периодом производства для американских производителей креветки из Мексиканского залива. В результате разлива нефти важные промысловые районы были закрыты, поэтому траулерам, добывающим креветку, теперь нужно следовать к другим более отдалённым районам, где промысел разрешён. Вероятно, производство резко снизится. В результате трейдеры очень осторожно торгуют имеющимися запасами.

Кроме снижения внутреннего производства, импорт тоже снизился по сравнению с 2009 годом. Из-за ограниченного предложения цены растут очень быстро. Так, за 2 недели в июне 2010 года цена на тигровую креветку выросла на 1,10 долларов за килограмм. Этот рост цен является, скорее всего, результатом ограниченного предложения и опасений относительно последствий разлива нефти, чем действительного потребительского спроса. В настоящее время ситуация на фондовом рынке США довольно шаткая, а уровень безработицы растёт, что ведёт к общему снижению потребительского доверия.

Американский импорт креветки снизился на 4% в первом квартале 2010 года, в основном из-за снижения производства в основных странах-производителях. Таиланду удалось увеличить экспорт в США на 7% и теперь его доля на этом рынке составляет 35% от общего импорта креветки в США. В отличие от Таиланда, индонезийский экспорт креветки снизился на 30% из-за проблем заболевания в этой стране.

ЕС

В первой половине 2010 года на всех европейских рынках отмечался рост продаж, при этом импорт вырос на всех рынках. Экономический кризис, судя по всему, идёт на спад, и все данные указывают на улучшение ситуации относительно торговли креветкой, как в супермаркетах, так и в ресторанах. В последние два месяца, однако, снижение стоимости евро ослабило общую положительную тенденцию.

Испания продолжает оставаться основным импортёром креветки в ЕС. Несмотря на экономический кризис в 2009 году, импорт был высоким и продолжал расти в первой половине 2010 года (рост составил 10%). Основными поставщиками на испанский рынок продолжали оставаться Китай и Аргентина, тогда как Таиланд увеличил поставки на этот рынок с 200 тонн до 1 200 тонн. Дальнейший рост импорта креветки вполне вероятен, хотя ожидается и дальнейший рост цен. Испанские трейдеры закупают креветку со всего мира и могут без проблем переключиться с одного поставщика на другого. Цены, предлагаемые испанскими трейдерами, в целом конкурентоспособные, что делает этот рынок привлекательным для всех производителей креветки во всём мире. Однако стоит отметить, что северная креветка не играет важной роли на этом рынке.

Британский импорт креветки вырос на 5% в 2009 году в основном благодаря увеличению импорта в секторе вареной лущёной продукции. В первом квартале 2010 года импорт креветки в страну вырос на 10%, при этом увеличились поставки вареной лущёной тропической креветки, а поставки традиционной северной креветки снизились.

Что касается цен, то стоимость варёной, лущёной продукции выросла после периода неуклонного снижения. Также важно отметить, что стоимость единицы продукции тайской варёной и лущёной креветки составляет 5,20 фунтов стерлингов за килограмм, что на 0,70-1,00 фунт стерлингов больше, чем цена на северную креветку.

В 2009 году отмечался значительный рост и на немецком рынке креветки. Общий импорт достиг рекордного уровня 56 700 тонн, что на 8 400 тонн больше, чем в 2008 году. Рост импорта креветки в Германии стал результатом того, что она продаётся во всех крупных супермаркетах страны, а недавно появилась и в магазинах со сниженными ценами. Повышательная тенденция продолжилась в первом квартале 2010 года, когда импорт вырос на 17%.

Таиланд является основным поставщиком креветки на немецкий рынок с 11 500 тоннами в 2009 году. За ним следует Вьетнам с 9 800 тоннами. Обе страны значительно увеличили свой экспорт. Бангладеш увеличил экспорт почти в два раза в 2009 году до 6 500 тонн. Эта страна экспортирует в большей степени продукцию из замороженной креветки с добавленной стоимостью, такую как лущёную креветку и продукты в различных соусах.

Французский импорт креветки был стабильным последние 7 лет на уровне 101 000 - 108 000 тонн. Мороженая креветка остаётся основным импортным продуктом, а в этой категории наиболее популярной является мороженая тропическая креветка. Продукция поступает из Латинской Америки (Эквадор - основной поставщик креветки на французский рынок), Индии (высокий рост в 2009 году), и Мадагаскара (отмечалось небольшое снижение в 2009 году). На французском рынке высокую цену платят за высококачественную продукцию, например за мадагаскарскую креветку, которая стоит 8,28 евро за килограмм. Между тем, индийская креветка стоит 4,69 евро за килограмм. В целом импортная стоимость единицы продукции из креветки во Франции снизилась с 5,09 евро за килограмм в 2008 году до 4,84 евро в 2009 году. В 2010 году цена, однако, начала расти.

Прогнозы

В июне 2010 рост курса иены помог японским импортёрам заключить несколько крупных выгодных сделок. Рост цен на международном рынке, однако, является отрицательным моментом для японских трейдеров. В условиях ограниченных поставок японские импортёры не могут устанавливать рыночные цены.

Рынок креветки в США стал рынком продавцов. Отмечается очень ограниченное предложение креветки крупного размера, при этом цены достигли рекордных уровней за последние два года. Импортёры и продавцы местной креветки ожидают дальнейшего роста цен.

Страны ЕС столкнутся с проблемами в плане сохранения конкурентоспособности на мировом рынке из-за снижения курса евро по отношению к доллару США и японской иене. В большей степени эта ситуация коснется испанского рынка, где экономический кризис идёт на спад, но уровень безработицы очень высокий, что влияет на потребление креветки.

С другой стороны, прогнозы по ситуации на британском рынке креветки довольно благоприятные в 2010 году. Возможен рост цен. Снижение курса евро привело к росту курса фунта стерлинга, что привело к дополнительным поставкам, по крайней мере, из Азии.