Рынок ЕС на десятилетнем минимуме: почему европейцы едят меньше рыбы

Европейская рыночная обсерватория (EUMOFA) опубликовала официальное исследование по заказу Еврокомиссии. За последнее десятилетие общее видимое потребление морепродуктов в ЕС упало на 21% — с 12,94 до 10,25 млн тонн.

Аналитический центр Рыбного союза выделил главные тренды официального документа.

Макроэкономические показатели и динамика рынка

Десятилетний ретроспективный анализ выявил глубокое системное падение объемов потребления рыбы внутри европейского торгового блока.

— Среднедушевое потребление: Демонстрирует устойчивый отрицательный тренд, снизившись с 25,5 кг до 22,9 кг на человека. Это является абсолютным историческим минимумом за последние десять лет.

— Катализаторы падения: Основное ускорение спада зафиксировано после 2019 года. Главные факторы: последствия пандемии COVID-19, резкое удорожание энергоносителей, продовольственная инфляция и глобальный разрыв логистических цепочек.

— Рост трат: Несмотря на падение физических объемов улова на тарелках, общие расходы европейских домохозяйств на морепродукты в 2024 году выросли до €62,8 млрд (+€2,7 млрд за год).

Географическая и региональная сегментация

Рынок ЕС демонстрирует сильную разнонаправленность трендов в зависимости от культурных традиций, уровня доходов и близости регионов к морю.

1. Лидеры рынка с признаками стагнации

Португалия: Удерживает статус абсолютного лидера блока с показателем 53,6 кг на душу населения.

Испания: Среднедушевое потребление снизилось на 12% — до 40,7 кг.

Франция: Демонстрирует плавное падение на 7% — до уровня 32,1 кг, но остается крупнейшим рынком сбыта (более 2 млн тонн в весе сырца в 2023 году).

2. Страны с критическим падением

Литва: Зафиксировано самое глубокое падение на европейском пространстве — потребление рыбы в стране рухнуло на 55%.

3. Регионы против тренда (умеренный рост)

Италия и Польша: Пошли наперекор общему спаду, увеличив среднедушевые показатели на 5%в обеих странах.

Восточная Европа (Румыния, Словакия, Болгария, Венгрия): Фиксируют стабильный прирост объемов, однако общие показатели подушевого потребления в этих государствах всё еще остаются существенно ниже среднего уровня по ЕС.

Что меняет структуру европейского спроса

Отказ от домашней кулинарии: Доля европейцев, закупающих рыбу для регулярного приготовления дома хотя бы раз в неделю, упала с 40% (в 2016 г.) до 29% (в 2024 г.). При этом фиксируется переток спроса в сегмент общепита (Out-of-home) — рестораны, суши-бары и кулинарии.

Ставка на концепцию «Удобство» (Convenience). Потребитель больше не хочет тратить время на разделку целой рыбы. Доля тех, кто обращает внимание на время приготовления, выросла с 20% до 25%. Спрос смещается в сторону филе, порционной вакуумной нарезки, полуфабрикатов высокой степени готовности (ready-to-cook) и готовых блюд (ready-to-eat).

Кризис смены поколений. Наиболее сильно уход от традиционной рыбы выражен у молодежи. Молодое поколение ест рыбу дома все реже (падение доли еженедельного домашнего потребления с 40% до 29%). Причины: полное отсутствие базовых навыков приготовления рыбы и жесткое требование к быстрой подаче. При этом растет частота потребления рыбы вне дома.

Гипермаркеты победили традиционные рынки.

Супермаркеты и гипермаркеты консолидировали 79% продаж всей рыбной продукции (против 73% в 2016 году).

Структура корзины и изменение факторов выбора

Иерархия критериев выбора при покупке (2024 г.):

Цена (55%) — впервые в истории обогнала внешний вид и свежесть продукта, став главным критерием выбора на фоне падения покупательской способности.

Внешний вид и презентация (52%) — стабильно важный фактор оценки свежести.

Происхождение товара (46%) — географическая метка страны-производителя воспринимается как ключевой индикатор качества безопасности сырья.

Экологические и этические нормы (17%) — остаются вторичными факторами. Высокую значимость имеют только для молодых покупателей в Швеции, Австрии и Нидерландах.

Изменение структуры видового ассортимента

Европейский рынок критически зависим от внешних поставок — около 70% морепродуктов обеспечивается за счет импорта. Внутреннее производство в ЕС (промысел + аквакультура) за 10 лет сократилось на 37%, в то время как импорт упал всего на 4%.Ритейлеры сознательно сужают ассортиментную матрицу в пользу видов, гарантирующих круглогодичный объем поставок и прогнозируемую цену.

Семга (Атлантический лосось): Самый популярный вид рыбы в ЕС, занимающий 10% от всего объема рынка. Она сохраняет доминирование благодаря идеальной адаптации под порционные полуфабрикаты.

Тунец: Продемонстрировал феноменальный пятикратный рост объемов потребления. Его выбирают как доступную и понятную альтернативу дорогому свежему белку в сегменте консервации.

Атлантическая треска: Потерпела самое глубокое падение — объемы потребления внутри ЕС рухнули на 43%. Главные причины: жесткое урезание промысловых квот, дефицит сырья и рост оптовых цен.

Источник: Рыбный союз