Рынок рыбных муки и жира: чего ждать производителям и покупателям

Развитие аквакультуры, фармацевтики и популярность ЗОЖ-культуры будут стимулировать спрос на рыбные муку и жир в ближайшие десять лет, но очередного скачка цен после рекордных значений 2022-2024 гг. ждать не стоит, об этом свидетельствуют данные сельскохозяйственного прогноза OECD (Организация экономического сотрудничества и развития) и FAO (Food and Agriculture Organization).

Как сообщалось ранее, согласно прогнозу к 2034 году объем производства аквакультуры достигнет 118 млн (+20% к среднему показателю за 2022-2024 гг). Это значит, что спрос на рыбную муку и рыбий жир останется высоким. Вместе с тем конкуренция между секторами аквакультуры и биодобавок за сырье будет усиливать спрос на рыбий жир, а популярность шрота в качестве ингредиента для сельхозкормов будет ослаблять позиции рыбной муки на рынке.

Основные выводы прогноза OECD и FAO

• Производство муки и жира достигнет 5,9 млн тонн и 1,5 млн тонн соответственно, что на 12% больше по сравнению с базовым периодом. 

• Экспорт рыбной муки вырастет на 8%, до 3,8 млн тонн. Китай укрепит позиции ведущего мирового импортера рыбной муки: к 2034 году на его долю придется 52% импорта по сравнению с 48% в базовом периоде. При этом Норвегия и ЕС сократят закупки.

• Экспорт рыбьего жира увеличится на 9% (абсолютные числа в прогнозе не приводятся). Топ-3 экспортеров: Перу, Вьетнам (страна резко нарастила экспорт в 2023-2024 гг.) и ЕС. Рост будет обусловлен высоким спросом на рыбий жир в пищевых целях (в качестве альтернативы растительному маслу) на рынке США. 

• Цены и на рыбий жир, и рыбную муку «будут высокими, хотя и ниже исторических максимумов».

• Рыбий жир станет самым подешевевшим продуктом рыбного промысла в реальном выражении: -26% к базовому периоду (в номинальном выражении снижение составит 7,5%). Причина — стабилизация цен после резкого роста в 2023 году из-за проблем с выловом анчоуса в Перу. 

• К 2034 году 84% рыбной муки будет потребляться в секторе аквакультуры в качестве корма, по сравнению с 78% в базовом периоде. Но ее позиции будут ослабевать: к 2034 году спрос на шрот из масличных культур будет значительно выше — 11 млн тонн против 4,9 млн тонн при росте на 37% и 16% соответственно. Переориентация спроса произошла в 2023-2024 гг.: из-за снижения объема предложения муки фермеры все чаще стали «полагаться на шрот при производстве кормов для аквакультуры». 

Добавим, что Россия в последние годы значительно укрепила свои позиции на рынке рыбной муки. С 2017 года выпуск этой продукции в стране вырос почти в два раза, до 193,5 тыс. тонн по итогам 2024 года. За пять месяцев текущего года российские компании произвели 77,9 тыс. тонн рыбной муки.

Источник: ВАРПЭ