Анализ рынка аквакультурной тилапии

РЫНОК ,АКВАКУЛЬТУРА

26 августа 12:13

Сегодня тилапия — это в основном продукт аквакультуры. Рыба быстро растёт, её часто называют «водяной курицей» за нейтральный запах, мягкий вкус, универсальность и доступность.

Тилапия имеет низкую калорийность, содержит высокое количество легкоусвояемого белка, витаминов, макро- и микроэлементов.

Рыба пользуется высоким спросом в розничной торговле. Тилапию можно готовить разными способами: варить, запекать, тушить и жарить. Фарш подходит для приготовления котлет, тефтелей и рыбных запеканок.

Популярность тилапии растёт по всему миру

Rabobank прогнозирует, что в 2025 году мировое производство тилапии может вырасти на 5% к 2024 году и превысить 7 млн тонн.

Причем 80% от этого объема приходится на 5 стран:

Китай 26%,
Индонезию 23%,
Египет 16%,
Бразилию 10%
Таиланд 4%.

Мировая торговля тилапией ещё более концентрирована

В сегменте готовой продукции Китай занимает свыше 95% (в весе), а в экспорте мороженой тилапии и мороженого филе тилапии − порядка 80%.

В январе-июне 2025 года китайский экспорт тилапии вырос (год к году) на 25% весе и на 15% в деньгах, до 230 тыс. тонн на сумму $600 млн, несмотря на снижение мировых цен (по данным ФАО), повышение тарифов на поставки в США, последствия прошлогоднего тайфуна Яги и ужесточения регулирования.

При этом поставки из КНР готовой продукции из тилапии остались на уровне первой половины прошлого года (115 тыс. тонн на сумму $370 млн), а основными драйверами роста экспорта стали мороженая тилапия (+80% в натуральном выражении, +70% в стоимостном, до 95 тыс. тон на сумму $160 млн) и мороженое филе тилапии (+65% в физическом выражении, +60% в денежном, до 18 тыс. тонн на сумму $65 млн).

Дополнительные объемы китайской мороженой тилапии (январь-июнь 2025 года к январю-июню 2024 года) отправились в основном на африканский континент: в Кот-д'Ивуар (+16 тыс. тонн), Буркина-Фасо (+6 тыс. тонн), ДРК (+4,5 тыс. тонн), Камерун (+4,5 тыс. тонн), Мали (+3 тыс. тонн).

Причем рост поставок из Китая происходит на фоне впечатляющих темпов развития аквакультурной тилапии в Африке южнее Сахары (с 300 тыс. тонн в 2020 году до 563 тыс. тонн в 2025 году): +29% в 2023 году, +20% в 2024 году, и, как ожидается, +23% в 2025 году. Замбия, Гана и Кения показывают 30-40% прироста в год.

Также экспорт мороженого филе тилапии из КНР вырос на европейском и латиноамериканском направлениях: в Испанию (+1,5 тыс. тонн), Мексику (+1,2 тыс. тонн), Перу (+0,5 тыс. тонн), Германию (+0,6 тыс. тонн).

Российский импорт

Россия импортирует тилапию преимущественно в виде филе из Китая и Вьетнама.

Российский импорт мороженого филе тилапии из Китая в январе-июне 2025 года вырос на 40% (год к году) в весе и деньгах и достиг 1,3 тыс. тонн на сумму $4,6 млн.

Поставки тилапии из Вьетнама в Россию начались в сентябре прошлого года, и за I кв. 2025 года достигли 0,4 тыс. тонн на сумму $1,8 млн, причем Россия стала для Вьетнама вторым по величине рынком в мире по объему экспорта тилапии.