Инарктика успешно собрала книгу заявок на выпуск облигаций серий 002Р-04 и 002Р-05

ПАО «ИНАРКТИКА» (далее – «компания»), крупнейшая российская компания в секторе товарного выращивания рыбы (аквакультуры), объявляет о закрытии книги заявок на облигации серий 002Р-04 и 002Р-05 совокупным объемом 3 млрд рублей.

По итогам сбора заявок:

• Объем выпуска трехлетних облигаций серии 002Р-04 с фиксированным ежемесячным купоном составил 0,7 млрд рублей. Значительный интерес инвесторов позволил снизить уровень купона до 15,75% годовых по сравнению с первоначальным ориентиром 18%.

• Объем выпуска трехлетних облигаций серии 002Р-05 с переменным ежемесячным купоном (флоатеров) составил 2,3 млрд рублей. Купон также был снижен по сравнению с предварительным ориентиром и установлен на уровне Ключевая ставка ЦБ+290 б.п.

В размещении приняли участие частные инвесторы, крупнейшие российские банки, управляющие и страховые компании. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование кредитов и развитие компании. Техническое размещение облигаций запланировано на 19 ноября.

Инарктика имеет кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом от агентства АКРА. Агентство НКР присвоило компании рейтинг А+.ru с позитивным прогнозом.

Инарктика планирует удвоить производство красной рыбы до 60 тыс. тонн в год в среднесрочной перспективе и усиливает вертикальную интеграцию бизнеса. Компания инвестирует в развитие пяти смолтовых (мальковых) заводов и строит собственное производство рыбного корма, чтобы обеспечить стабильность и качество поставок. Чистый долг Инарктики на 30 июня 2025 года находился на комфортном уровне 1,85х EBITDA.

Источник: inarctica.com